Grupul spaniol de îmbrăcăminte pentru copii Indumenta Pueri, controlat de familia Domínguez, proprietara mărcii Mayoral, s-a angajat printr-o scrisoare irevocabilă de subscriere să cumpere acţiuni Digi Spain Telecom în valoare de 100 de milioane de euro, la preţul stabilit al ofertei publice iniţiale. Angajamentul, asumat prin vehiculul de investiţii Global Portfolio Investments, reprezintă aproximativ 34,8% din numărul iniţial de acţiuni puse la dispoziţia investitorilor în tranzacţia de listare a filialei spaniole a Digi Romania pe bursele din Spania, arată datele analizate de ZF din prospectul de 364 de pagini publicat joi.

Perioada de construire a registrului de comenzi pentru oferta Digi Spain Telecom începe pe 10 iulie şi se încheie pe 14 iulie, urmată de semnarea acordului de subscriere cu băncile implicate în tranzacţie pe 15 iulie. Compania oferă 26,8 milioane de acţiuni noi, iar acţionarul Digi Romania vinde alte 24,5 milioane de acţiuni existente, la un preţ de 5,60 euro pe acţiune. Oferta totală ajunge la aproape 280 de milioane de euro, iar capitalizarea de piaţă aşteptată a companiei după listare este de 1,662 miliarde de euro.

Indumenta Pueri este holdingul de cap al familiei Domínguez, care deţine şi marca de modă infantilă Mayoral, fondată în 1941 la Málaga de Rafael Domínguez de Gor.

Astăzi, grupul este condus de fiul fondatorului, Manuel Domínguez de la Maza, care a preluat conducerea executivă în 2007 şi preşedinţia în 2022. Deşi activitatea de bază a rămas confecţia de îmbrăcăminte pentru copii, Indumenta Pueri a devenit cunoscută în ultimii ani mai ales pentru portofoliul său de participaţii la bursa spaniolă, gestionat prin filiala Global Portfolio Investments, cu sediul la Madrid.

Familia Domínguez deţine pachete de peste 5% în cel puţin 16 companii listate, printre care Unicaja, Rovi, Línea Directa, Faes Farma, Miquel y Costas, Adolfo Domínguez şi Azkoyen. Presa financiară spaniolă descrie Indumenta Pueri drept un investitor pe termen lung, care nu pune presiune pe echipele de management ale companiilor în care investeşte şi aşteaptă momentul potrivit pentru a intra sau ieşi dintr-o poziţie.

Oferta publică a Digi Spain Telecom este coordonată global de Barclays, UBS Investment Bank şi Banco Santander, în calitate de coordonatori globali ai tranzacţiei. BNP Paribas şi Citigroup acţionează ca subscriitori principali, iar BBVA, CaixaBank şi ING participă ca subscriitori secundari. CaixaBank are şi rolul de bancă agent, iar Rothschild & Co España este consilierul financiar al companiei pentru procesul de listare.

Banii obţinuţi de Digi Spain Telecom din emisiunea de acţiuni noi, estimaţi la aproximativ 134 de milioane de euro net, vor finanţa extinderea reţelei de fibră optică şi lansarea propriilor site-uri de reţea mobilă în Spania. Digi Romania, acţionarul actual al companiei, va folosi încasările din vânzarea acţiunilor existente pentru reducerea datoriilor grupului Digi şi pentru finanţarea planului de investiţii al grupului. Tranzacţionarea acţiunilor pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia urmează să înceapă pe 16 iulie, iar decontarea finală este programată pentru 17 iulie.