Christian '76 Tour S.A (simbol bursier TRIP) a încheiat miercuri, 28 mai, oferta publică iniţială derulată timp de opt zile, în urma căreia a atras 149 de milioane de lei - inclusiv prin exercitarea opţiunii de supra-alocare -, la un preţ final de 1,895 lei per acţiune, fără ca brokerul şi compania să fi redistribuit acţiuni între tranşa de retail şi cea instituţională.

Gradul de subscriere a ajuns la 121%, ceea ce a permis exercitarea opţiunii de supra-alocare. În total, au fost plasate 80,69 de milioane de acţiuni: 66 de milioane nou-emise, 13,29 de milioane vândute de fondatorul Cristian Pandel prin vehiculul său de investiţii CPM Cambridge Holding şi 1,4 milioane alocate în cadrul opţiunii de supra-alocare. Din suma totală, 121,8 milioane de lei revin companiei.

Preţul de 1,895 lei per acţiune implică o capitalizare de piaţă de aproximativ 410 milioane de lei. Investitorii de retail care au subscris în primele trei zile - între 21 şi 25 mai - au beneficiat de un discount de 5%, plătind 1,80 lei per acţiune. Indicele de alocare pentru tranşa de retail a fost de 0,677, după exercitarea supra-alocării. Free float-ul estimat la momentul listării este de 37,4% din capitalul social. Acţiunile urmează să fie admise la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a BVB în jurul datei de 22 iunie, sub simbolul TRIP.

„Încheierea cu succes a acestui IPO marchează un moment definitoriu pentru Christian Tour", a declarat Cristian Pandel, fondatorul şi CEO-ul companiei. „Credem că piaţa de turism din România intră într-o nouă etapă de creştere, profesionalizare şi consolidare, iar Christian Tour va avea un rol principal în modelarea acestei transformări. Nu mai suntem doar un tour-operator tradiţional, construim o platformă regională integrată de turism."

Fondurile atrase vor fi direcţionate spre trei direcţii principale: achiziţii, tehnologie şi extinderea distribuţiei. Pandel a precizat că există deja discuţii avansate cu potenţiale ţinte de achiziţie: „Avem deja discuţii avansate cu mai mulţi jucători din piaţă pentru posibile achiziţii, iar obiectivul nostru este să consolidăm în jurul Christian Tour cel mai mare ecosistem de travel construit vreodată."

Pe partea de tehnologie, compania lucrează la o aplicaţie de tip trip builder cu integrare de inteligenţă artificială, destinată în special utilizatorilor tineri care vor să-şi planifice singuri vacanţele direct de pe telefon.

Christian Tour a fost fondată în 1997 şi a raportat pentru 2025 vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, în creştere cu 14% faţă de 2024. Veniturile recunoscute conform IFRS au ajuns la 803 milioane de lei, EBITDA la 45,1 milioane de lei, iar profitul net la 31,9 milioane de lei.

Intermediarul unic al tranzacţiei a fost BT Capital Partners. PwC a asigurat auditul, Filip & Company a oferit consultanţă juridică, iar Cornerstone Communications a gestionat relaţia cu investitorii.