♦ Cel mai probabil băncile care au rămas pe pierdere în T1/2023 sunt bănci mici, în condiţiile în care băncile mari din top 10 au majorat creditarea cu procente cuprinse între 10% şi 20% faţă de T1/2022. Iar profiturile raportate de băncile mari au fost în creştere în T1/2023, ca urmare a creşterii creditării, dar şi a ascensiunii veniturilor odată cu saltul dobânzilor.

Un procent de 22% din numărul total al instituţiilor de credit din România au înregistrat pierderi în primul trimestru (T1) din 2023, în timp ce 78% au fost pe profit, într-un context caracterizat de creşterea dobânzilor şi inflaţie încă ridicată.

Concret, din cele 32 de bănci active în România un număr de 7 instituţii de credit au fost pe minus în primul trimestru din acest an, adunând pierderi cumulate de 46,4 mil. lei. Pe de altă parte, 25 de bănci au fost profitabile raportând pentru primele trei luni din acest an câştiguri cumulate de peste 3,4 mld. lei. potrivit datelor transmise de BNR la solicitarea ZF.

Comparativ, în primele trei luni din 2022 erau în total 34 de bănci, din care 6 bănci pe minus, cu o pierdere cumulată mai mică, de 37,6 mil. lei. Iar 28 de bănci au fost profitabile în T1/2022, câştigul cumulat al lor fiind sub 2 mld. lei.

Pe total, profitul net la nivelul sistemului bancar românesc, care adună 32 de bănci, a ajuns după primele trei luni din acest an la 3,36 mld. lei. Câştigul băncilor din primele trei luni din 2023 este în creştere comparativ cu profitul din aceeaşi perioadă a anului trecut, creşterea fiind de peste 70%, după cum reiese din datele preliminare ale BNR. La sfârşitul lui T1/2022, sistemul bancar avea un profit net de 1,95 mld. lei.

Până acum, câştigurile mari obţinute de bănci au fost, în general, corelate şi cu ascensiunea creditării şi a economiei.

La nivelul întregului sistem bancar, creditul privat, cea mai importantă sursă de finanţare a economiei reale, a continuat să crească, viteza medie anuală a creditelor (retail şi corporate) fiind în T1/2023 de aproape 11%, până la un sold de 370,5 mld. lei, sub viteza medie de anul trecut, de 15,5%.  Pe de altă parte, economia a înregistrat un avans de doar 2,3% în T1.

Cel mai probabil băncile care au rămas pe pierdere în T1/2023 sunt bănci mici. Băncile mari din top 10 au majorat creditarea cu procente cuprinse între 10% şi 20% faţă de T1/2022. Iar profiturile raportate de băncile mari au fost în creştere în T1/2023, ca urmare a creşterii creditării, dar şi a ascensiunii veniturilor odată cu saltul dobânzilor.

Dobânzile încasate de bănci la credite reprezintă principala sursă de câştig pentru instituţiile de credit. Dobânzile la lei au sprintat puternic începând din a doua parte a anului 2022, în condiţiile în care şi inflaţia a explodat, depăşind 16%, iar dobânzile au rămas ridicate şi în T1/2023, deşi inflaţia a mai scăzut, până la 14,5% în martie.

T1/2023 a fost cel mai bun prim trimestru din ultimii ani, după ce în T1/2022 câştigul preliminar a fost de aproape 2 mld. lei, în T1/2021 profitul a fost de 1,89 mld. lei, în T1/2020 profitul băncilor era de 1,65 mld. lei, la sfârşitul primului trimestru din 2019 sistemul bancar avea un profit de 1,8 mld. lei, în timp ce în T1/2018 câştigul era de 1,77 miliarde de lei.

Câştigurile mari raportate de băncii în ultimii ani au fost susţinute atât de îmbunătăţirea calităţii portofoliilor şi scăderea provizioanelor, cât şi de activitatea operaţională, portofoliile de credite noi fiind în creştere. Totodată, marja mare dintre dobânzile la credite şi depozite a susţinut rezultatele raportate de bănci.

Rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) au urcat la sfârşitul lui T1/2023 la niveluri record de 1,90% şi respectiv 21,34%, în creştere faţă de nivelurile din T1/2022. Având în vedere nivelul ROA şi al activelor, reiese un profit de circa 3,4 mld. lei pentru sistemul bancar în T1/2023.

Profiturile cumulate ale celor mai mari trei bănci din România - Banca Transilvania, BCR şi BRD - s-au apropiat de 1,6 mld. lei în T1/2023, în creştere faţă de T1/2022, reprezentând aproape jumătate (circa 46%) din câştigul întregului sistem bancar.

Lider în topul celor mai mari profituri din T1/2023 a fost Banca Transilvania, cea mai mare bancă după active de pe piaţa locală, care a obţinut un profit net record de 676 mil. lei, mai mult decât dublu faţă de câştigul din T1/2022. Profitul net consolidat al Grupului BT a ajuns la 838 mil. lei în primul trimestru din 2023.

BCR, a doua cea mai mare bancă din România, a raportat pentru T1/2023 un profit de 563 mil. lei, în creştere cu 18%.

Iar BRD, a treia bancă de pe piaţa locală după active, a obţinut în primul trimestru un profit net de 332,7 mil. lei, în creştere cu 35,4% faţă de T1/2022, în contextul creşterii creditării şi a veniturilor. La nivelul întregului grup BRD, profitul net a fost în T1/2023 de 342 mil. lei, cu 30% peste T1/2022.