Digi Spain Telecom, filiala spaniolă a operatorului român Digi Communications, ar fi acoperit integral cartea de comenzi în primele ore de la deschiderea subscrierii, la o zi după ce grupul a stabilit termenii ofertei publice iniţiale la o valoare de bază de 287 milioane de euro, potrivit Bloomberg.

Oferta, care poate ajunge până la 330 de milioane de euro odată cu exercitarea opţiunii de suprasubscriere de 15%, a fost lansată vineri la preţul de 5,60 euro pe acţiune, corespunzător unei evaluări de aproximativ 1,66 miliarde de euro pentru Digi Spain. 

Structura ofertei include 26,8 milioane de acţiuni noi, în valoare de circa 150 de milioane de euro, plus vânzarea a 24,5 milioane de acţiuni existente deţinute de Digi România, la care se adaugă opţiunea de suprasubscriere de 7,7 milioane de acţiuni acordată Barclays Bank Ireland, în calitate de administrator al stabilizării.

Digi Spain Telecom deţinea, înainte de listare, 291,2 milioane de acţiuni, toate în proprietatea Digi România. După finalizarea tranzacţiei, free float-ul companiei va ajunge la 16,1-18,5% din capital, iar Digi România va rămâne acţionar majoritar cu circa 80%. Listarea este aşteptată să aibă loc pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia, prin sistemul Mercado Continuo, în jurul datei de 16 iulie, sub simbolul DIGIS.

Interesul rapid al investitorilor vine după ce familia spaniolă din spatele brandului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral, prin vehiculul Indumenta Pueri, s-a angajat irevocabil să cumpere acţiuni de 100 milioane de euro, echivalentul a 34,8% din oferta iniţială, în calitate de investitor-ancoră.

Banii atraşi din tranşa primară, estimaţi la circa 136-150 milioane de euro, vor fi direcţionaţi către extinderea reţelei de fibră optică şi a infrastructurii mobile din Spania, unde Digi a devenit operator mobil cu reţea proprie în 2025, prin acordul de roaming naţional cu Telefónica Móviles. Compania estimează pentru 2026 venituri de 1,04-1,085 miliarde de euro, în creştere cu 12-17% faţă de cele 929,2 milioane de euro raportate în 2025, şi îşi propune să dubleze marja EBITDA ajustată, de la 18,9% în 2025 la peste 30% pe termen mediu.