Primăria Municipiului Alba Iulia a listat joi, 15 octombrie, la Bursa de Valori Bucureşti o nouă emisiune de obligaţiuni municipale, în valoare de 30 mil. euro şi cu scadenţa în 2036. Este a şaptea emisiune de obligaţiuni a municipalităţii admisă la tranzacţionare pe bursă, după o relaţie cu piaţa de capital începută în 2002.

Emisiunea cu simbolul bursier ALB36E cuprinde 300.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare. Dobânda este variabilă, calculată în funcţie de EURIBOR la şase luni plus o marjă de 2,5 puncte procentuale. Pentru primul cupon, rata anuală a dobânzii este de 5,57%, cu plăţi semestriale, iar scadenţa este stabilită pentru 30 septembrie 2036. Obligaţiunile sunt denominate în euro şi garantate cu veniturile proprii ale municipiului, potrivit Legii finanţelor publice locale.

„Felicităm Primăria Municipiului Alba Iulia pentru listarea celei de-a şaptea emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti şi pentru consecvenţa cu care atrage capital prin mecanismele BVB. Prin obligaţiunile municipale, administraţiile locale au la îndemână un instrument financiar solid şi eficient, care pune capitalul bursier direct în slujba dezvoltării de infrastructură şi a modernizării.

 Ne dorim ca tot mai multe primării şi consilii judeţene din ţară să urmeze exemplul Alba Iulia. Piaţa de capital este un partener strategic pentru administraţia publică şi oferă primarilor şi liderilor locali o sursă diversificată de finanţare pentru autostrăzi, şcoli, spitale, reţele de utilităţi sau proiecte de tranziţie verde. Susţinem ferm dezvoltarea acestui segment şi sprijinim toate autorităţile locale care doresc să transforme proiectele comunităţii în realitate prin intermediul Bursei”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori Bucureşti.

Oferta publică s-a desfăşurat în perioada 21-25 septembrie şi a atras subscrieri de peste 77 mil. euro, cu mai mult de 47 mil. euro peste valoarea emisiunii. Cererea a depăşit astfel de peste 2,5 ori suma pusă în vânzare. Potrivit comunicatului, oferta a fost subscrisă de patru persoane juridice.

Banii atraşi vor fi utilizaţi pentru cofinanţarea a două proiecte susţinute din fonduri europene nerambursabile, respectiv culoarul verde de mobilitate din sud-vestul oraşului şi pasajul subteran din zona Stadionului Unirea. O parte din fonduri va merge şi către refinanţarea datoriei publice locale existente.

„Cu această a şaptea emisiune de obligaţiuni, Alba Iulia continuă o relaţie cu piaţa de capital începută în 2002. Subscrierile de peste 250% din valoarea emisiunii arată interesul ridicat al investitorilor pentru obligaţiunile municipiului şi încrederea în capacitatea noastră de a duce mai departe proiectele de dezvoltare. Le mulţumim investitorilor şi partenerilor noştri - BRD - Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, VMB Partners şi ePrimus - pentru contribuţia la succesul emisiunii, precum şi Bursei de Valori Bucureşti pentru susţinere. Cele 30 de milioane de euro atrase ne permit să asigurăm cofinanţarea unor importante proiecte de mobilitate aflate deja în execuţie şi să refinanţăm o parte din datoria existentă”, adaugă Gabriel Pleşa, Primarul Municipiului Alba Iulia.

De-a lungul a peste două decenii, Primăria Municipiului Alba Iulia a apelat la mecanismele de finanţare prin piaţa de capital listând şapte emisiuni de obligaţiuni. Dintre acestea, sunt disponibile la tranzacţionare în prezent emisiunea ALB36E, listată astăzi, şi emisiunea ALB27, în valoare de 32 milioane de lei, care va ajunge la maturitate în noiembrie 2027. Celelalte 5 emisiuni de obligaţiuni au ajuns la maturitate. Primăria Municipiului Alba Iulia poate răscumpăra anticipat obligaţiunile ALB36E la data de plată a cuponului al 14-lea, aferentă anului 2033, când se împlinesc 7 ani de la data emisiunii.

În prezent sunt listate la Bursă obligaţiunile a 13 municipii şi 4 judeţe din România, dintre care una dintre ele este şi prima emisiune de obligaţiuni municipale verzi.

BRD SocGen şi Raiffeisen Bank au avut calitatea de co-aranjori ai emisiunii de obligaţiuni ALB36E, iar BRD reprezintă Municipiul Alba Iulia pentru admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei. De asemenea, VMB Partners a acţionat în calitate de consultant financiar al emitentului.