Ministerul Finanţelor, a atras aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale, prin prima ieşire a statului român pe pieţele externe în anul 2026. Aceasta a avut loc în 25 februarie, cu doar 3 zile înainte de începerea conflictului din Iran, evitând astfel creşterea costurilor de finanţare care au urmat declanşării ostilităţilor.

Banii au fost obţinuţi prin emiterea de euroobligaţiuni, titluri prin care statul se împrumută de la investitori instituţionali pe pieţele internaţionale şi se angajează să le returneze suma peste mai mulţi ani, împreună cu dobândă. Prin această operaţiune, România a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanţare externă estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligaţiuni pentru anul 2026.

Interesul investitorilor a fost foarte ridicat, cererea totală pentru obligaţiunile româneşti depăşind 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori mai mult decât suma pe care statul a dorit să o împrumute.

Astfel, România, prin Ministerul Finanţelor, a accesat o tranşă de 2,25 miliarde EUR pe o maturitate de 7 ani (2033), o nouă tranşă de 2 miliarde USD pe 10 ani lung (iulie 2036) şi 750 milioane EUR reprezentând redeschiderea emisiunii scadente în septembrie 2044.

După stabilirea finală a marjelor, tranzacţia s-a încheiat cu un randament de 4,638% şi un cupon de 4,625% pentru tranşa de 7 ani EUR, un randament de 5,750% şi un cupon de 5,750% pentru cea de 10 ani lung USD şi un randament de 5,966% şi un cupon de 6,000% pentru redeschiderea emisiunii denominate în EUR scadentă în anul 2044.

„Prima emisiune de euroobligaţiuni a României din 2026 a fost un real succes şi arată încă o dată încrederea investitorilor internaţionali în economia românească şi în măsurile luate de Guvern pentru stabilizarea finanţelor publice”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanţarea deficitului bugetar şi pentru refinanţarea unor împrumuturi mai vechi ale statului, precum şi pentru consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei.

La emisiune au participat câteva sute de investitori internaţionali prin mai mult de 500 de ordine cumulate în toate cele 3 tranşe, inclusiv instituţii oficiale internaţionale şi bănci centrale pe lângă fonduri de investiţii, bănci şi fonduri de pensii şi asigurări, acoperind regiuni geografice diferite (Europa, America, Asia şi Orientul Mijlociu), ceea ce confirmă interesul ridicat şi diversificat pentru titlurile de stat emise de România.

Tranzacţia a fost intermediată de către BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, şi Société Générale.