♦ 10 asigurători din 39 controlează 83% din piaţa asigurărilor. Celelalte companii aveau subscrieri de puţin peste 3,9 mld. lei la final de 2024 însemnând 17% din piaţă ♦ La finalul anului trecut erau 25 de societăţi de asigurare autorizate de ASF şi 14 sucursale care activează pe piaţa locală în baza paşaportului european ♦ Din cei 10 cei mai mari asigurători din piaţă, trei sunt sucursale.

Piaţa asigurărilor din România, alcătuită din 39 de companii de asigurări, dintre care 25 sunt societăţi autorizate de ASF şi 14 sucursale, de fapt se bazează în proporţie de 83% pe primele 10 cele mai mari companii de asigurări, celelalte 29 de companii controlează cumulat doar 17% din piaţă, conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în cel mai recent raport privind stabilitatea pieţelor financiare nebancare.

Deşi topurile cu cei mai mari 10 asigurători pe diferite segmente arată o oarecare imagine a pieţei, întrebarea este de ce ASF nu publică măcar o dată pe an un top integral cu toţi asigurătorii din piaţă. Fără primii 10 cei mai mari jucători din piaţă rămân totuşi subscrieri de aproape 4 mld.

lei care provin de la ceilalţi asigurători care niciodată nu sunt incluşi în nicio raportare, decât ca cifră cumulată. De ce nu putem să ştim care sunt toţi asigurătorii în care românii şi-au pus încrederea că îi vor proteja?

De ani de zile, ASF a publicat doar top 10 asigurători şi abia recent a început să publice punctual şi date pe anumite segmente, precum Casco, dar de-a lungul timpului, în niciun an nu s-a regăsit un top integral al tuturor asigurătorilor care sunt prezenţi în România.

Comparativ, BNR publică anual topul integral al tuturor băncilor din România. Şi apare întrebarea, de ce ASF nu poate face acelaşi lucru, fiind instituţia care deţine toate informaţiile despre toate companiile de asigurări? Chiar dacă 29 de companii de asigurări nu au un volum al subscrierilor foarte mare, cumulat se ajunge la o cifră consistentă, şi atunci nu merită să aflăm care sunt companiile din umbră care vin cu aproape 20% din subscrierile pieţei?

Anul 2024 a însemnat pentru piaţa asigurărilor din România atingerea unui nou maxim privind volumul de prime brute subscrise, respectiv puţin peste 23,4 mld. lei, în creştere cu 11% faţă de anul 2023. Din acest volum total al subscrierilor, primii 10 cei mai mari asigurători deţineau 83% din piaţă, însemnând un volum cumulat al subscrierilor de puţin peste 19,5 mld. lei, în timp ce restul de 29 de companii de asigurări aveau un volum cumulat al subscrierilor de puţin peste 3,9 mld. lei anul trecut. În timp ce ponderea primilor 10 cei mai mari asigurători din piaţă a crescut în 2024, cu 3 puncte procentuale, de la 80% în 2023, la 83% în 2024, ponderea celor 29 de asigurători a scăzut cu 3 puncte procentuale de la 20% în 2023, la 17% în 2024.

Din perspectiva celor mai mari 10 companii de asigurări de pe piaţa locală la finalul anului trecut, Groupama a rămas lider cu subscrieri de circa 4,4 mld. lei, urmat de Allianz-Ţiriac cu subscrieri de aproape 3,7 mld. lei, iar podiumul este completat de Omniaisg. Începând cu locul patru, care îi revine companiei Generali, volumul subscrierilor coboară sub 2 mld. lei, iar Generali a înregistrat la finalul anului trecut subscrieri de peste 1,8 mld. lei. La o diferenţă de sub 10 mil. lei, pe poziţia a cincea se afla Asirom. Grawe ocupă poziţia a şasea cu subscrieri de peste 1,2 mld. lei, urmat de NN Asigurări de Viaţă pe poziţia a şaptea, cu subscrieri de peste 1,1 mld. lei.

Ultimii trei asigurători care completează topul celor mai mari 10 companii de asigurări de pe piaţa locală sunt sucursale, mai exact Axeria Iard şi Hellas Direct, care ocupă locurile opt şi nouă, cu subscrieri de peste 1 mld. lei şi, respectiv, 936 mil. lei, iar ultima poziţie aparţine Metropolitan Life, care la finalul anului trecut avea subscrieri de peste 698 mil. lei.

Deşi trendul întregii pieţei este de a-şi intensifica concentrarea tot mai mult în jurul principalilor 10 cei mai mari jucători din piaţă, acest tip de concentrare se regăseşte la un nivel mai accentuat pe anumite segmente principale, precum CASCO, asigurările de viaţă, asigurările RCA, dar şi asigurările de garanţii.

„Din perspectiva analizei gradului de substituibilitate pe piaţa asigurărilor din România, ASF a identificat mai multe segmente vulnerabile, ca urmare a gradului ridicat de concentrare şi volumului semnificativ de prime brute subscrise, dar şi pe fondul existenţei unui număr relativ redus de asigurători autorizaţi de ASF pentru a desfăşura aceste activităţi: piaţa asigurărilor de viaţă, piaţa RCA, piaţa Casco, piaţa asigurărilor de garanţii“, se arată în cel mai recent raport privind stabilitatea pieţelor financiare nebancare publicat de ASF.

Dacă primii trei cei mai mari jucători pe toată piaţa asigurărilor - Groupama, Allianz-Ţiriac şi Omniasig - deţin cumulat circa 46% din piaţă, pe zona asigurărilor de viaţă, primii trei cei mai mari asigurători, NN Asigurări de Viaţă, Metropolitan Life şi BCR Asigurări de Viaţă deţin cumulat o cotă de piaţă de aproape 55%.

Pe zona asigurărilor RCA, primii trei cei mai mari jucători, respectiv Groupama, Allianz-Ţiriac şi Grawe, deţin cumulat aproape 56% din piaţă.

În ceea ce priveşte zona asigurărilor de garanţii, Onix Asigurări, ABC Insurance şi Exim România deţin cumulat aproape 66% din piaţă.

Iar cea mai mare concentrare la vârful clasamentului se înregistrează la asigurările Casco, unde 71% din piaţă revine primilor trei cei mai mari jucători de pe acest segment, respectiv Omniasig, Groupama şi Allianz-Ţiriac.

► Primii trei cei mai mari jucători pe toată piaţa asigurărilor - Groupama, Allianz-Ţiriac şi Omniasig - deţin cumulat circa 46% din piaţă.

► Pe zona asigurărilor de viaţă, primii trei cei mai mari asigurători - NN Asigurări de Viaţă, Metropolitan Life şi BCR Asigurări de Viaţă - au cumulat o cotă de piaţă de aproape 55%.

► La asigurările RCA, primii trei cei mai mari jucători, respectiv Groupama, Allianz-Ţiriac şi Grawe, deţin cumulat aproape 56% din piaţă.

► Pentru asigurările de garanţii, Onix Asigurări, ABC Insurance şi Exim România deţin cumulat aproape 66% din piaţă.

► Cea mai mare concentrare la vârful clasamentului este la asigurările Casco, unde 71% din piaţă revine primilor trei jucători de pe acest segment, respectiv Omniasig, Groupama şi Allianz-Ţiriac.