Digi Spain Telecom, filiala spaniolă a operatorului de telecomunicaţii Digi Communications, se pregăteşte pentru debutul pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia, programat pentru joi, 16 iulie, sub simbolul DIGIS. Oferta s-a realizat la un preţ de 5,6 euro pe acţiune, ceea ce plasează capitalizarea companiei la aproximativ 1,66 miliarde de euro.

Procesul de subscriere se încheie astăzi, 14 iulie, urmând ca alocările către investitori să fie realizate pe 15 iulie, iar decontarea tranzacţiilor să aibă loc vineri, 17 iulie, scrie presa spaniolă.

Interesul s-a văzut încă din primele ore, când oferta a fost acoperită integral. Un rol esenţial l-a avut investitorul-ancoră Global Portfolio Investments – vehiculul de investiţii al familiei Domínguez de la Maza, proprietara brandului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral – , care s-a angajat să cumpere acţiuni de 100 de milioane de euro, adică 34,8% din oferta de bază de 287 de milioane de euro.

În urma operaţiunii, prin care s-au vândut acţiuni noi de 150 de milioane de euro şi acţiuni existente de 137 de milioane de euro deţinute de compania-mamă, grupul Digi din România va păstra cel puţin 75% din capitalul social, asigurându-şi astfel controlul asupra emitentului.

Banii din tranşa primară vor finanţa extinderea reţelelor de fibră şi a infrastructurii mobile din Spania, unde Digi a devenit operator cu reţea proprie în 2025. Compania ţinteşte venituri de până la 1,085 miliarde de euro în 2026 şi dublarea marjei EBITDA pe termen mediu.

Din prospect reiese că Digi Spain nu intenţionează să distribuie dividende înainte de anul 2030, preferând să îşi direcţioneze profiturile către dezvoltare şi menţinerea unui grad prudent de îndatorare.

La capitolul „riscuri”, compania avertizează asupra impactului geopolitic şi al directivelor strategice ale Administraţiei SUA, arătând că eventuale tensiuni comerciale sau tarife vamale globale ar putea perturba lanţurile de aprovizionare şi ar creşte costurile operaţionale.