La Fântâna, principalul jucător de pe segmentul de îmbuteliere şi furnizare a apei în sistem de watercoolere, a contractat un împrumut în valoare totală de 70 de milioane euro de la ING Bank România,  ING Bank N.V.  şi Raiffeisen Bank S.A. pentru susţinerea activităţilor curente şi dezvoltarea businessului, a anunţat miercuri casa de avocatură Filip & Company, care a asistat băncile în această tranzacţie.

ING Bank România a acţionat în calitate de Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner,  Coordonator şi Împrumutător Iniţial, Raiffeisen Bank a acţionat în calitate de Împrumutător Iniţial, iar ING Bank N.V. a acţionat în calitate de Agent şi Agent de Garanţii.

Din echipa ING Bank au făcut parte Alina Voicu (Sector Head Commodities, Food & Agri) şi Raluca Kubinschi (Sector Execution Lead).

“Refinanţarea reprezintă un pas strategic important pentru companie, iar noi ne bucurăm să le fim alături într-o nouă etapă de consolidare a structurii de finanţare.”, spune Alina Voicu, Sector Head Commodities, Food & Agri ING Bank România.

Jasmine Katz (Senior Relationship Manager, Pharma and Consumer Department) şi Andreea Pistrui (Product Senior Banker, Finanţări Proiecte Achiziţii şi Infrastructură Publică) au coordonat tranzacţia în numele echipei Raiffeisen Bank România.

“Prin această tranzacţie, confirmăm încă o dată capacitatea noastră de a oferi soluţii personalizate pentru clienţi, în oricare din etapele de dezvoltare se află aceştia şi de a-i ajuta să îşi dezvolte afacerile.”, adaugă Alin Neacşu, Executive Director Large Corporate Raiffeisen Bank România.

Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandra Manciulea (partener) şi Rebecca Marina (counsel) şi le-a inclus pe Camelia Ianţuc (senior associate), Raluca Biţă (associate) şi Sandra Danciu (associate).

“Este un proiect în care de-a lungul timpului am asistat băncile în diverse etape de finanţare şi refinanţare şi suntem încântaţi să vedem acest business crescând. Tranzacţia a fost  complexă, multijurisdicţională şi finalizată într-un termen scurt datorită colaborării excelente între părţile implicate.”, a concluzionat Alexandra Manciulea, partener şi coordonator al departamentului de Banking & Finance din cadrul Filip & Company.

În 2024, grupul Axel Johnson Inc. (AJI), cu o istorie de 150 de ani, ce cuprinde peste 200 de com­panii în 34 de ţări, a cumpărat La Fântâna de la biroul de investiţii Oresa şi de la antre­prenorul Cristian Amza, care a şi fondat compania în anul 2000. La Fântâna are sediu şi în Serbia.

Afacerile La Fântâna s-au ridicat la 302 de milioane de lei (circa 60,7 mil. euro) în 2024, în creştere cu 12% faţă de anul precedent, arată datele de la Ministerul de Finanţe.