O echipă multijurisdicţională de avocaţi din birourile Clifford Chance Bucureşti şi Londra, coordonată de Parteneri Mădălina Rachieru-Postolache şi Kate Vyvyan, a asistat Electrica în tranzacţia prin care compania a lansat pe pieţele externe prima sa emisiune de obligaţiuni verzi şi a atras 500 milioane euro.

Tranzacţia a fost intermediată de Banca Comercială Română (BCR), BNP PARIBAS, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International AG (în calitate de coordonatori globali) şi BT Capital Partners, IMI - Intesa Sanpaolo, Société Générale şi UniCredit (în calitate de aranjori principali).

Echipa de proiect a fost formată din Mădălina Rachieru-Postolache (Partener), Gabriel Toma (Counsel), Nicolae Grasu (Senior Associate), Martha Busuiocescu şi Cosmin Mitrică (Associates) din biroul Clifford Chance Bucureşti, respectiv Kate Vyvyan (Partener), John Thompson (Senior Associate) şi Simina Sovi (Associate) - Clifford Chance Londra.

„La mai bine de zece ani de la listarea duală pe bursele de la Bucureşti şi Londra, Electrica marchează un nou moment istoric pentru strategia sa de dezvoltare, devenind totodată un reper internaţional pentru eforturile de sustenabilitate şi guvernanţă corporativă din România”, a declarat Mădălina Rachieru-Postolache.

Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă de peste 11 ori. 

Electrica, la care cel mai mare acţionar este statul român, a atras la începutul lunii iulie 500 de milioane de euro de pe pieţele externe într-o emisiune de obligaţiuni verzi, cu o scadenţă pe 5 ani şi o dobândă de 4,566% pe an.