Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori din afara României prin vânzarea unor obligaţiuni negarantate pe 10 ani

Autor: Cristian Hostiuc Postat la 23 iunie 2018 130 afişări

Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori din afara României prin vânzarea unor obligaţiuni negarantate pe 10 ani

Subscrierea minimă este de 1 mil. euro, iar dobânda este Euribor plus 3,75%.

Banca Transilvania a anunţat pe bursă joi după-amiază că a primit aprobarea ASF pentru vânzarea unei emisiuni de obligaţiuni negarantate, subordonate, denominate în euro, în valoare totală de 285 mil. euro.

Dobânda este de Euribor la 6 luni Ă3,75%, titlurile având o maturitate de 10 ani.

Aceste obligaţiuni sunt adresate unor investitori privaţi şi vor fi listate la bursa de la Bucureşti.

„Obligaţiunile nu au fost şi nu vor fi oferite către public în România. Ele vor fi făcute disponibile spre subscriere doar unui număr restrâns de investitori eligibili“, a menţionat Banca Transilvania.

Subscrierea minimă este de 1 mil. de euro, valoarea nominală a unei obligaţiuni fiind de 100.000 de euro.

Omer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania, spunea săptămâna trecută că emisiunea de obligaţiuni subordonate pe care o va lansa banca, în valoare de maximum 350 de milioane de euro, nu înseamnă majorarea capitalului băncii, ci este vorba de un instrument suplimentar, care „ne ajută la creşterea rentabilităţii capitalurilor proprii ale băncii“.

„Banca Transilvania are capital în exces, chiar nu reuşim să creştem cât capital avem. Emisiunea de obligaţiuni subordonate, pe care o vom lansa după obţinerea aprobărilor, este echivalentul capitalului, dar nu este convertibilă în acţiuni, nu înseamnă creşterea capitalului“, a menţionat Tetik într-o discuţie cu ZF.

Dimpotrivă, prin această emisiune putem oferi un randament mai bun acţionarilor noştri, a adăugat el.

Banca Transilvania a anunţat, luna trecută, intenţia de a vinde pe piaţă o emisiune de obligaţiuni subordonate în valoare maximă de 350 de milioane de euro, operaţiune care a ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, având în vedere că banca a declarat că nu are nevoie de finanţare pentru achiziţia Bancpost şi nici de capital suplimentar.

„Această emisiune a fost stabilită anul trecut şi are la bază reglementări europene privind structura de capital a băncilor. Această emisiune respectă reglementările EBA şi Basel III. Banca Transilvania este singura bancă din România care are preponderent capital de rangul I, pentru că de-a lungul timpului banca a preferat să fie sănătoasă din punctul de vedere al capitalului. Noi acum venim cu un instrument mai sofisticat“, a menţionat Mihaela Nădăşan, directorul de relaţii internaţionale al băncii.

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
transilvania,
obligatiuni,
investitori,
vanzare
Omul de afaceri care a înfiinţat medicina privată în România. Urmează să lanseze un proiect GIGANT, care ar putea fi un model şi pentru sistemul de stat Omul de afaceri care a înfiinţat medicina privată în România. Urmează să lanseze un proiect GIGANT, care ar putea fi un model şi pentru sistemul de stat

Wargha Enayati a câştigat suficient de mulţi bani din imobiliare încât în 1995 să poată intra în domeniul său de expertiză, cel medical. A fondat astfel prima clinică privată din România, iar de atunci premierele s-au ţinut lanţ: primele abonamente medicale de pe piaţa locală, prima reţea de sănătate privată, prima clinică dedicată exclusiv femeilor, primele policlinici sociale şi multe altele.

vezi continuarea
ZF.ro
Ţara din UE care INTERZICE accesul persoanelor din România, după ce numărul de cazuri a explodat la noi în ţară Ţara din UE care INTERZICE accesul persoanelor din România, după ce numărul de cazuri a explodat la noi în ţară
Ufuk Tandoğan, CEO al Garanti BBVA România, despre cina ideală: „În trecut, pentru această întrebare mi-aş fi luat timp să trec în revistă câţiva dintre autorii sau artiştii mei preferaţi, lideri care m-au inspirat sau laureaţi ai premiilor Nobel. Acum..."
Mediafax
Medicament pe bază de proteine, care INHIBĂ capacitatea de infectare a COVID-19, dezvoltat în Ungaria Medicament pe bază de proteine, care INHIBĂ capacitatea de infectare a COVID-19, dezvoltat în Ungaria
Când va începe să scadă numărul de îmbolnăviri? Reputat epidemiolog: „Al doilea vârf va fi depăşit în maximum două săptămâni”
MonitorulApararii
Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte
Ce se întâmplă la Moscova este de bine deopotrivă pentru Rusia şi Putin(?)
MonitorulPartidelor
PSD, reacţie la apelul lui Iohannis PSD, reacţie la apelul lui Iohannis
Apelul lui Iohannis către Parlament
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu Suhan E hotarata treaba  Fotbalul se joaca in zece... COMENTARIU Valeriu Suhan E hotarata treaba Fotbalul se joaca in zece...
Povestile lui Valeriu Suhan La plesneala cu un springar (parte a II-a)

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.