Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori din afara României prin vânzarea unor obligaţiuni negarantate pe 10 ani

Autor: Cristian Hostiuc Postat la 23 iunie 2018 123 afişări

Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori din afara României prin vânzarea unor obligaţiuni negarantate pe 10 ani
Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori...

Subscrierea minimă este de 1 mil. euro, iar dobânda este Euribor plus 3,75%.

Banca Transilvania a anunţat pe bursă joi după-amiază că a primit aprobarea ASF pentru vânzarea unei emisiuni de obligaţiuni negarantate, subordonate, denominate în euro, în valoare totală de 285 mil. euro.

Dobânda este de Euribor la 6 luni Ă3,75%, titlurile având o maturitate de 10 ani.

Aceste obligaţiuni sunt adresate unor investitori privaţi şi vor fi listate la bursa de la Bucureşti.

„Obligaţiunile nu au fost şi nu vor fi oferite către public în România. Ele vor fi făcute disponibile spre subscriere doar unui număr restrâns de investitori eligibili“, a menţionat Banca Transilvania.

Subscrierea minimă este de 1 mil. de euro, valoarea nominală a unei obligaţiuni fiind de 100.000 de euro.

Omer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania, spunea săptămâna trecută că emisiunea de obligaţiuni subordonate pe care o va lansa banca, în valoare de maximum 350 de milioane de euro, nu înseamnă majorarea capitalului băncii, ci este vorba de un instrument suplimentar, care „ne ajută la creşterea rentabilităţii capitalurilor proprii ale băncii“.

„Banca Transilvania are capital în exces, chiar nu reuşim să creştem cât capital avem. Emisiunea de obligaţiuni subordonate, pe care o vom lansa după obţinerea aprobărilor, este echivalentul capitalului, dar nu este convertibilă în acţiuni, nu înseamnă creşterea capitalului“, a menţionat Tetik într-o discuţie cu ZF.

Dimpotrivă, prin această emisiune putem oferi un randament mai bun acţionarilor noştri, a adăugat el.

Banca Transilvania a anunţat, luna trecută, intenţia de a vinde pe piaţă o emisiune de obligaţiuni subordonate în valoare maximă de 350 de milioane de euro, operaţiune care a ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, având în vedere că banca a declarat că nu are nevoie de finanţare pentru achiziţia Bancpost şi nici de capital suplimentar.

„Această emisiune a fost stabilită anul trecut şi are la bază reglementări europene privind structura de capital a băncilor. Această emisiune respectă reglementările EBA şi Basel III. Banca Transilvania este singura bancă din România care are preponderent capital de rangul I, pentru că de-a lungul timpului banca a preferat să fie sănătoasă din punctul de vedere al capitalului. Noi acum venim cu un instrument mai sofisticat“, a menţionat Mihaela Nădăşan, directorul de relaţii internaţionale al băncii.

 

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
transilvania,
obligatiuni,
investitori,
vanzare
Bani mai mulţi, muncitori asiatici sau program flexibil? Cea mai bună soluţie a angajatorilor pentru lipsa de meseriaşi Bani mai mulţi, muncitori asiatici sau program flexibil? Cea mai bună soluţie a angajatorilor pentru lipsa de meseriaşi

Aduc sudori din Vietnam sau bucătari din Nepal, oferă program flexibil angajaţilor, publică salariile oferite în anunţurile de angajare, investesc în şcoli profesionale şi speră să îşi fidelizeze angajaţii astfel încât fenomenul migraţiei externe a meseriaşilor să se diminueze.

vezi continuarea
ZF.ro
S-A TERMINAT cu ”Prima Casă”. Teodorovici anunţă schimbări MASIVE la program. Cine va mai primi banii S-A TERMINAT cu ”Prima Casă”. Teodorovici anunţă schimbări MASIVE la program. Cine va mai primi banii
ALERTA ALIMENTARĂ! Toată lumea care a cumpărat PRODUSUL trebuie să îl ducă înapoi şi să NU ÎL CONSUME. Acesta conţine DIOXID DE SULF, nedecarat pe etichetă
ProMotor.ro
A parcurs PESTE 1,6 MILIOANE DE KM cu această maşină banală în doar 5 ani!  VIDEO A parcurs PESTE 1,6 MILIOANE DE KM cu această maşină banală în doar 5 ani! VIDEO
Brandul din România care introduce DEVIZUL DIGITAL de service însoţit de explicaţii video
Atenţie şoferi. Ce se întâmplă dacă pui AVARIILE ca să mulţumeşti, în trafic
Descopera.ro
Un FENOMEN UNIC este vizibil astăzi pe cerul României. „Are loc o singură dată” Un FENOMEN UNIC este vizibil astăzi pe cerul României. „Are loc o singură dată”
Maria cea SÂNGEROASĂ, regina de o frumuseţe rară. ORORILE care se făceau la ordinele ei
Descoperire INCREDIBILĂ făcută de un scafandru în Pacificul de Sud, la o adâncime de peste 5.000 de metri
Go4it.ro
Samsung va lansa cel mai SCUMP telefon de până acum! Nici măcar APPLE nu a avut curaj să ceară atât de mult Samsung va lansa cel mai SCUMP telefon de până acum! Nici măcar APPLE nu a avut curaj să ceară atât de mult
Veşti proaste pentru fanii HUAWEI! Noul P30 Pro va fi mai SLAB decât Mate 20 Pro
Este cel mai SCUMP iPhone şi cel mai rapid? Rezultatele unor TESTE reale s-ar putea să te surprindă
Csid.ro
Secreţia vaginală: când indică anumite boli Secreţia vaginală: când indică anumite boli
Sumarul de urină: ce presupune şi de ce trebuie făcut
Anul Porcului: horoscop chinezesc 2019

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.