Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori din afara României prin vânzarea unor obligaţiuni negarantate pe 10 ani

Autor: Cristian Hostiuc Postat la 23 iunie 2018 127 afişări

Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori din afara României prin vânzarea unor obligaţiuni negarantate pe 10 ani
Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori...

Subscrierea minimă este de 1 mil. euro, iar dobânda este Euribor plus 3,75%.

Banca Transilvania a anunţat pe bursă joi după-amiază că a primit aprobarea ASF pentru vânzarea unei emisiuni de obligaţiuni negarantate, subordonate, denominate în euro, în valoare totală de 285 mil. euro.

Dobânda este de Euribor la 6 luni Ă3,75%, titlurile având o maturitate de 10 ani.

Aceste obligaţiuni sunt adresate unor investitori privaţi şi vor fi listate la bursa de la Bucureşti.

„Obligaţiunile nu au fost şi nu vor fi oferite către public în România. Ele vor fi făcute disponibile spre subscriere doar unui număr restrâns de investitori eligibili“, a menţionat Banca Transilvania.

Subscrierea minimă este de 1 mil. de euro, valoarea nominală a unei obligaţiuni fiind de 100.000 de euro.

Omer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania, spunea săptămâna trecută că emisiunea de obligaţiuni subordonate pe care o va lansa banca, în valoare de maximum 350 de milioane de euro, nu înseamnă majorarea capitalului băncii, ci este vorba de un instrument suplimentar, care „ne ajută la creşterea rentabilităţii capitalurilor proprii ale băncii“.

„Banca Transilvania are capital în exces, chiar nu reuşim să creştem cât capital avem. Emisiunea de obligaţiuni subordonate, pe care o vom lansa după obţinerea aprobărilor, este echivalentul capitalului, dar nu este convertibilă în acţiuni, nu înseamnă creşterea capitalului“, a menţionat Tetik într-o discuţie cu ZF.

Dimpotrivă, prin această emisiune putem oferi un randament mai bun acţionarilor noştri, a adăugat el.

Banca Transilvania a anunţat, luna trecută, intenţia de a vinde pe piaţă o emisiune de obligaţiuni subordonate în valoare maximă de 350 de milioane de euro, operaţiune care a ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, având în vedere că banca a declarat că nu are nevoie de finanţare pentru achiziţia Bancpost şi nici de capital suplimentar.

„Această emisiune a fost stabilită anul trecut şi are la bază reglementări europene privind structura de capital a băncilor. Această emisiune respectă reglementările EBA şi Basel III. Banca Transilvania este singura bancă din România care are preponderent capital de rangul I, pentru că de-a lungul timpului banca a preferat să fie sănătoasă din punctul de vedere al capitalului. Noi acum venim cu un instrument mai sofisticat“, a menţionat Mihaela Nădăşan, directorul de relaţii internaţionale al băncii.

 

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
transilvania,
obligatiuni,
investitori,
vanzare
ZF.ro
ATENŢIE dacă faceţi asta. Amenzile sunt extrem de usturătoare ATENŢIE dacă faceţi asta. Amenzile sunt extrem de usturătoare
Cum poţi câştiga un bonus de câteva MII DE EURO la serviciu fără să faci aproape nimic. Este extrem de simplu
ProMotor.ro
Maşini de lux în Coreea de Nord. Este INCREDIBIL cum se introduc maşinile în cea mai ÎNCHISĂ ţară din lume Maşini de lux în Coreea de Nord. Este INCREDIBIL cum se introduc maşinile în cea mai ÎNCHISĂ ţară din lume
Cauţi piese ieftine pentru maşină? NICIODATĂ SĂ NU LE CUMPERI PE ASTEA!
Urmărire ca-n FILME între un şofer beat şi poliţişti. Ce a urmat când l-au prins POLIŢIŞTII este greu de imaginat - VIDEO
Descopera.ro
IMAGINILE care au provocat un SCANDAL de proporţii în lumea celor mai DEŞTEPŢI oameni de pe planeta asta. Cel mai mare MAESTRU la şah din întreaga lume a fost prins când TRIŞA. „Ne-a păcălit pe toţi ani la rând” IMAGINILE care au provocat un SCANDAL de proporţii în lumea celor mai DEŞTEPŢI oameni de pe planeta asta. Cel mai mare MAESTRU la şah din întreaga lume a fost prins când TRIŞA. „Ne-a păcălit pe toţi ani la rând”
Gestul pe care îl face femeia la care niciun bărbat nu îi poate REZISTA
De 50 de ani savanţii se chinuie să DESCIFREZE marele mister al Antarcticii, iar acum au reuşit. „Este FABULOS ce se întâmplă în polynya!”
Go4it.ro
Hackerii pot modifică notele de la BAC şi alte examene. Cum reuşesc să spargă sistemele informatice Hackerii pot modifică notele de la BAC şi alte examene. Cum reuşesc să spargă sistemele informatice
Liang Hua, chariman Huawei: „Nu am decis încă dacă Hongmeng OS poate fi dezvoltat pentru smartphone-uri”
MILIARDE de dolari pe o simplă „amendă”. Cât va plăti Facebook pentru că a permis colectarea datelor utilizatorilor
Csid.ro
Tot ce trebuie să ştii pentru a avea picioare frumoase Tot ce trebuie să ştii pentru a avea picioare frumoase
Dr. Mihaela Bilic: de ce e bine să luăm hormoni la menopauză VIDEO by CSID
HOROSCOP IULIE 2019: gafe în relaţii şi noi proiecte la locul de muncă

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.