Un val de achiziţii şi intrări directe ale marilor grupuri internaţionale din turism schimbă paradigma în piaţa locală a agenţiilor de turism, care până recent era dominată de antreprenorii locali. După aproape trei decenii de dezvoltare a unor branduri locale, piaţa intră într-o nouă etapă, în care competiţia devine tot mai acerbă, iar câştigătorii vor fi cei care se adaptează noilor schimbări.

În ultimii ani, piaţa agenţiilor de turism din România a trecut printr-o schimbare de paradigmă care, până recent, părea mult prea îndepărtată. Dacă în trecut creşterea pieţei s-a bazat, în principal, pe o dezvoltare organică, pe extinderea reţelelor de agenţii fizice şi consolidarea unor branduri antreprenoriale puternice, astăzi, regulile jocului s-au schimbat, iar pe tabla de joc au intrat şi operatori din afara ţării, care arată că piaţa locală a devenit tot mai interesantă pentru străini, care mizează pe potenţialul de consum al turiştilor români.

Investitorii străini au intrat în piaţa locală prin achiziţia unor jucători locali sau prin deschiderea propriilor sucursale în România, mizând pe atractivitatea pieţei, care încă e una fragmentată, dar cu potenţial de creştere peste media regională şi cu un apetit ridicat al consumatorilor pentru vacanţele externe.

Cu capital străin şi branduri puternice în spate, piaţa locală ar trebui să asiste la o schimbare de paradigmă.

Miza antreprenorilor locali şi a operatorilor străini este să muşte câte o bucată din cele 10 miliarde de euro cheltuite de români pe vacanţele în afara ţării. Anul trecut, românii au depăşit pentru prima dată acest prag, cu 1 mld. euro mai mult faţă de anul anterior, potrivit datelor Băncii Naţionale a României. Creşterea sumei lăsate de români pe vacanţele în afara ţării a fost înregistrată într-un an marcat de creşterea taxelor şi scăderea nivelului de trai, ceea ce arată că vacanţele au început să nu mai fie încadrate la “moft”, ci au intrat în coşul necesar de cumpărături.

Mai mult, piaţa agenţiilor de turism a înregistrat mai mult decât o dublare a veniturilor în perioada 2021-2024, potrivit datelor de pe platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION. Mai exact, în 2021, operatorii din piaţă au avut venituri de 3,1 miliarde lei, pe când în 2024, vânzările acestora s-au ridicat la 7,1 miliarde lei.

Totuşi, este greu de identificat creşterea reală a pieţei. Una dintre explicaţiile creşterii atât de mari a cifrei de afaceri ţine şi de modul în care rapo­tează agenţiile de turism. Agenţiile de turism pot depune bilanţurile la Ministerul de Finanţe în două moduri, fie volumul total de vânzări, fie comisionul încasat din pachetele vândute. Dacă în urmă cu câţiva ani agenţiile obişnuiau să raporteze doar comisionul încasat, în ultimii ani tot mai mulţi operatori au optat pentru raportarea totală a volumului de vânzări, iar diferenţa e de la câteva zeci de milioane de lei la sute de milioane de lei.

TUI, cel mai mare grup de turism din lume, cu sediul central în Germania, şi-a lansat oficial operaţiunile în România şi are în plan să dezvolte nu doar segmentul de outgoing, dar şi cel de incoming. TUI deja a lansat operaţiunile în urmă cu o lună şi a încheiat deja peste 200 de parteneriate cu agenţii revânzătoare din ţară, urmând pe viitor să integreze şi alţi parteneri.

Paralela 45 vinde către polonezi

Una dintre cele mai sonore tranzacţii a fost preluarea unui pachet majoritar din Paralela 45 de către Rainbow Tours, unul dintre cei mai mari touroperatori din Polonia. Tranzacţia a marcat nu doar o schimbare în acţionariatul unei companii antreprenoriale cu o vechime de peste trei decenii pe piaţa locală, dar şi un semnal pentru întreaga industrie. Anul trecut, Rainbow Tours Polonia a preluat 70% din acţiunile agenţiei Paralela 45, iar Alin Burcea, fondator şi fost CEO, a cedat rolul executiv către Mariusz Kozlowscki. Polonezul a ocupat funcţii de top management şi executive, contribuind la construirea şi dezvoltarea unor companii de asigurări şi de analiză de date, atât de la zero, cât şi în organizaţii mature.

De-a lungul carierei, a condus companii de referinţă precum Generali şi Croatia Osiguranje. Alin Burcea rămâne însă preşedinte al boardului de supervizare al Paralela 45, iar din structura de conducere a agenţiei mai fac parte şi Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki. La momentul anunţului privind tranzacţia, agenţia locală a anunţat că va adăuga mai multe circuite turistice în Polonia, o destinaţie nu foarte cunoscută pe piaţa locală. Mai mult, tour operatorul local îşi va creşte diversitatea pachetelor de vacanţă prin adăugarea unor sejururi exotice pe zbor charter în destinaţii în premieră pentru România şi circuite turistice. Prin atragerea Rainbow Tours în acţionariat, Paralela 45 urmăreşte creşterea prezenţei offline, dar şi online, în următorii ani.

Antreprenorul Ionuţ Nedea a vândut agenţia de turism Litoralulromânesc.ro către Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska Holding, pentru 21 milioane euro, tranzacţie care arată şi interesul pentru infrastructura de distribuţie a turismului românesc.

Vola.ro, pariul pe scalare regională

Fondul polonez de investiţii Resource Partners, unul dintre cei mai importanţi manageri regionali de fonduri de private equity, a devenit acţionar majoritar al agenţiei de turism Vola.ro, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de turism locală, după ce a preluat 80% din acţiunile companiei. Acţiunile au fost cumpărate de la alţi acţionari, care au făcut exit, iar Daniel Truică, acţionar minoritar, a rămas în business şi în funcţia de CEO. În urma tranzacţiei, fondurile de growth capital 3TS Capital Partners şi Catalyst România au ieşit din acţionariatul Vola.ro împreună cu doi dintre cofondatorii polonezi ai grupului.
Vola.ro, deja prezentă pe mai multe pieţe din Europa Centrală şi de Est, poate deveni un grup regional puternic odată cu infuzia de capital, având în plan extinderea şi către alte pieţe regionale şi occidentale mai competitive. Spre deosebire de alte tranzacţii din piaţă, Vola a atras un fond de private equity, care caută businessuri scalabile, cu infrastructură tehnologică şi potenţial de extindere.

Litoralulromânesc.ro, un interes mare pentru un business mic

Antreprenorul Ionuţ Nedea a vândut agenţia de turism Litoralulromânesc.ro către Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska Holding, pentru 21 milioane euro. Litoralulromânesc.ro este o agenţie specializată în pachete de vacanţă pe litoralul românesc. Compania are un portofoliu de peste 500 de unităţi de cazare. Achiziţia platformei locale de către polonezi a arătat că tehnologia a cântărit mult în decizia de cumpărare, dar şi că investitorii nu vizează doar outboundul, adică vacanţele în afara ţării ale românilor, ci şi pe infrastructura de distribuţie a turismului intern. Pentru Szallas Group, integrarea unei platforme româneşti în portofoliul său înseamnă acces la piaţa locală a turismului. Szallas Group deţine portaluri de rezervări online de cazare în Polonia (Nocowanie.pl), Ungaria (Szallas.hu), Republica Cehă (Hotel.cz) şi Croaţia. Compania este prezentă şi în România din 2020, când a preluat site-ul de rezervări Travelminit.ro, care oferă peste 8.000 de unităţi de cazare în toată ţara. Wirtualna Polska este un grup de tehnologie construit la finalul anilor 2000 de Michał Branski, Jacek Swiderski and Krzysztof Sierota, trei sudenţi ai „ASE“-ului din Varşovia.

Intrarea oficială a TUI în România, miza pe dezvoltarea de la zero

TUI, cel mai mare grup de turism din lume, cu sediul central în Germania, şi-a lansat oficial operaţiunile în România şi are în plan să dezvolte nu doar segmentul de outgoing, dar şi cel de incoming. TUI a existat şi în trecut în România, însă a funcţionat ca o franciză deţinută anterior de Christian Tour. Acum, TUI intră direct în România şi face parte din strategia grupului de a se dezvolta în Europa de Est. În regiune, TUI mai are prezenţă doar în Polonia şi Cehia, ultima fiind lansată în urmă cu doi ani. Grupul internaţional intră, în prima fază, pe segmentul de outgoing. TUI va opera în prima fază chartere de pe patru aeroporturi din ţară, anume Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, către destinaţii din Turcia, Grecia, Spania, Cipru, Egipt şi Tunisia. Acestora li se adaugă şi peste 20 de destinaţii exotice precum Zanzibar, Jamaica, Mexic şi Maldive. Portofoliul local al grupului internaţional se va extinde în funcţie de cerere şi de dezvoltarea subsidiarei locale. Pentru primul an de activitate, echipa locală a TUI îşi propune să ducă în vacanţe peste 25.000 de turişti români, însă ei recunosc că primul an va fi mai mult de construcţie. Pe termen mediu, îşi propun însă să ajungă în top trei jucători din piaţă. TUI deja a lansat operaţiunile în urmă cu o lună şi a încheiat deja peste 200 de parteneriate cu agenţii revânzătoare din ţară, urmând pe viitor să integreze şi alţi parteneri locali. Pe lângă activitatea online, TUI va deschide şi cinci agenţii fizice în primul an de activitate, care ar putea fi în Bucureşti şi în celelalte oraşe din care operează zboruri charter.

Anul trecut, Rainbow Tours Polonia a preluat 70% din acţiunile agenţiei Paralela 45, iar Alin Burcea, fondator şi fost CEO, a cedat rolul executiv către Mariusz Kozlowscki. Alin Burcea rămâne însă preşedinte al boardului de supervizare al Paralela 45, iar din structura de conducere a agenţiei mai fac parte şi Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki.

Turismul românesc, interesant şi pentru alţi operatori

RTK, Coral şi Join Up sunt trei dintre grupurile internaţionale de turism care au intrat, în ultimii ani, în România pentru a le oferi românilor pachete de vacanţă în afara ţării. RTK este un grup de turism care şi-a anunţat intrarea pe piaţa locală în 2024. RTK România este subsidiara grupului internaţional RTK, care are două sedii centrale, în Luxemburg şi în Germania. Grupul de turism nu are activităţi de operare turistică, ci reprezintă o asociaţie a peste 3.000 de agenţii de turism. RTK va opera pe segmentul business to business, dar nu este turoperator, ci va face legătura între agenţiile de turism din portofoliul său şi operatorii locali de turism. Astfel, agenţiile de turism locale vor avea acces la portofoliul de pachete de vacanţă ale turoperatorilor din cadrul asociaţiei RTK. Grupul mai are subsidiare în Belgia, Olanda şi Austria.

Tot pe segmentul business to business, adică nu va vinde pachete direct turiştilor finali, ci doar altor agenţii de turism, este Join Up, parte din grupul ucrainean cu acelaşi nume, care a intrat în România în urmă cu doi ani. Din grupul Join Up face parte şi compania aeriană Sky Up Airlines, care operează curse charter pentru agenţia de turism. Grupul Join Up a pornit în Ucraina, iar companiile sub acest brand distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenţii de turism pe pieţele din Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania şi România. Un alt operator străin care a intrat pe piaţa locală este Coral Travel, parte din grupul turc OTI, care are pe lângă agenţii de turism şi hoteluri în portofoliu. Coral Travel are peste 50 de birouri în Germania, Turcia, Rusia, Belarus, Georgia, Lituania, Estonia, Letonia, Egipt, Thailanda, Spania, Grecia şi Emiratele Arabe Unite. Toate cele trei grupuri de turism au intrat în România pentru a trimite turiştii români în vacanţe în afara ţării.

Cum se va schimba piaţa?

Cheltuielile românilor pentru călătorii externe au crescut constant după pandemie, iar apetitul pentru vacanţe organizate, în special în destinaţii precum Grecia, Turcia sau Egipt, rămâne ridicat. În acelaşi timp, piaţa rămâne în continuare una foarte fragmentată, cu multe agenţii mici şi medii, lucru care poate reprezenta o oportunitate pentru grupurile internaţionale. Intrarea într-o piaţă deja consolidată este costisitoare şi dificilă, pe când o piaţă fragmentată permite o serie de achiziţii şi consolidarea businessului pe o astfel de strategie. 

Mai mult, grupurile internaţionale nu vin doar cu know-how, dar şi cu o infrastructură tehnologică bine dezvoltată, ceea ce le-ar putea permite o dezvoltare mai accelerată. Pentru antreprenori, intrarea grupurilor străine înseamnă o competiţie mult mai acerbă, iar efortul lor va trebui să meargă către investiţii constante în tehnologie şi dezvoltare. Agenţiile care funcţionează încă pe modele tradiţionale, cu infrastructură IT limitată, riscă să piardă teren. Turismul ar putea lua calea altor sectoare economice, precum retailul. Iniţial, piaţa a fost dezvoltată de antreprenorii local, iar, ulterior, a urmat valul de intrări a marilor jucători internaţionali. Totuşi, intrarea marilor jucători internaţionali va înseamna poate o creştere a standardelor oferite de industrie, cât şi o maturizare a acesteia, iar cei care vor supravieţui vor fi cei care se adaptează noului context din piaţă.