Digi Communications (DIGI), operator de telecomunicaţii cu o capitalizare de 1,8 mld. euro, a anunţat luni că subsidiara sa din România, Digi Romania S.A., a lansat o ofertă de obligaţiuni senioare garantate în valoare totală de 500 de milioane de euro, cu scadenţa în 2031. În paralel, compania a emis o notificare de răscumpărare integrală, condiţionată, pentru obligaţiunile existente de 400 de milioane de euro, cu dobândă de 3,25%, scadente în 2028.

Noua emisiune de obligaţiuni, cu valoare nominală minimă de 100.000 de euro, va fi listată pe piaţa reglementată Euronext Dublin, după aprobarea de către acţionarii Digi Romania în Adunarea Generală Extraordinară din 23 septembrie 2025. Barclays Bank Ireland şi Citigroup Global Markets Europe AG sunt coordonatori globali şi bookrunneri principali ai ofertei, alături de ING Bank, Banco Santander, Société Générale şi UniCredit Bank.

Obligaţiunile vor reprezenta datorii senioare garantate ale Digi Romania, iar ulterior emiterii pot fi garantate şi de alte subsidiare ale grupului, conform termenilor prevăzuţi în documentaţia tranzacţiei. Garanţiile vor acoperi active mobile prezente şi viitoare ale Digi Romania, inclusiv conturi, creanţe, stocuri, echipamente, drepturi de proprietate intelectuală şi veniturile aferente acestora, dar şi acţiunile deţinute de Digi Romania în Digi Spain, precum şi acţiunile deţinute de compania-mamă în Digi Romania.

Oferta se adresează exclusiv investitorilor instituţionali – celor calificaţi conform Regulii 144A din legislaţia americană şi celor din afara SUA conform Regulamentului S. Obligaţiunile nu vor fi oferite către persoane fizice şi nu vor fi distribuite în jurisdicţii în care oferta ar fi interzisă de lege.

Fondurile obţinute din această emisiune vor fi folosite pentru refinanţarea obligaţiunilor emise în 2021, cu scadenţă în 2028, rambursarea parţială a Facilităţii A din contractul de credit semnat în aprilie 2021 cu un consorţiu de bănci, precum şi pentru scopuri corporative generale şi acoperirea costurilor tranzacţiei. Digi menţionează că refinanţarea include şi plata dobânzilor acumulate, a onorariilor intermediarilor şi a altor cheltuieli de tranzacţie.

În cadrul procesului de emisiune, Citigroup Global Markets Europe AG sau entităţi afiliate pot derula operaţiuni de stabilizare pentru a susţine preţul obligaţiunilor pe piaţă.

Digi Romania a emis o notificare de răscumpărare integrală pentru obligaţiunile de 400 milioane de euro scadente în 2028, la un preţ care include valoarea nominală şi costurile aferente. Răscumpărarea este condiţionată de finalizarea uneia sau mai multor tranzacţii de finanţare care să genereze fondurile necesare acoperirii integrale a sumei datorate. Data estimată pentru răscumpărare este 30 octombrie 2025, cu posibilitatea unei amânări în funcţie de calendarul operaţional.

​