Premieră: BCR vrea să lanseze o emisiune de obligaţiuni în lei pe care să o listeze la Bursa de la Bucureşti

Autor: Liviu Popescu Postat la 18 noiembrie 2019 193 afişări

Premieră: BCR vrea să lanseze o emisiune de obligaţiuni în lei pe care să o listeze la Bursa de la Bucureşti

BCR, a doua cea mai mare instituţie de credit din România, intenţionează să lanseze o emisiuni de obligaţiuni denominată în lei, pe care să o listeze la bursa de la Bucureşti.

“Banca Comercială Română S.A, în calitate de Emitent, având rating BBBĂ acordat de Fitch, informează investitorii cu privire la faptul că intenţionează să organizeze întâlniri cu investitorii în următoarea perioadă, cu privire la o potenţială emisiune inaugurală de obligaţiuni de tip Senior Non Preferred denominată în RON, ce ar putea fi lansată în funcţie de condiţiile pieţei”, a transmis BCR.

BCR spune că valoarea emisiunii va fi stabilită de emitent şi anunţată investitorilor în conformitate cu reglementările aplicabile pieţei de capital.

Urmează ca emisiunea să să aibă un rating acordat de către Fitch. 

Se intenţionează ca obligaţiunile: să fie oferite şi vândute investitorilor  care sunt “investitori calificati” în sensul articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE; să fie admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti”, menţionează BCR.

Pentru primele nouă luni din 2019, BCR a raportat un profit net de 349 milioane de lei, în scădere cu 66% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut ca urmare a constituirii unui provizion excepţional în al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinţe.

Pe de altă parte veniturile nete din dobânzi s-au majorat cu 11% la 1,7 miliarde de lei, pe fondul unui mediu financiar cu dobânzi mai mari, cât şi ca urmare a creşterii depozitelor şi a creditelor.

Activele s-au majorat cu circa 1 miliard de lei la 72 miliarde de lei, arată datele din raportul trimestri al instituţiei de credit.

În ultimul timp, mai multe bănci din România au emis obligaţiuni şi s-au finanţat de pe piaţa de capital, cum ar fi Banca Transilvania, Garanti Bank, UniCredit, Alpha Bank, Idea Bank, Patria Bank. 

Citiţi mai multe pe www.zf.ro

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
bucuresti,
bcr,
banca,
crestere,
lansare

ALEPH STORY: Top 10 cele mai căutate joburi. O discuţie cu Dana Ciriperu, Ziarul Financiar şi Dan Pavel, Aleph News

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.