♦ Digi Spain, filiala din Spania a grupului Digi, s-a listat pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid şi Valencia, într-o tranzacţie care evaluează compania la aproximativ 1,66 miliarde de euro. ♦ Oferta publică iniţială a inclus o majorare de capital de circa 150 milioane de euro şi o ofertă secundară de aproximativ 137 milioane de euro, marcând primul IPO al unei companii cu origini româneşti pe piaţa de capital spaniolă, potrivit unui comunicat al Filip & Company.

Digi marchează o premieră pentru mediul de afaceri românesc prin listarea Digi Spain Telecom S.A.U. pe bursele de valori din Barcelona, Bilbao, Madrid şi Valencia, într-una dintre cele mai importante tranzacţii europene de pe piaţa de capital din acest an. Casa de avocatură Filip & Company a asistat grupul în procesul de ofertă publică iniţială (IPO) şi admitere la tranzacţionare a acţiunilor filialei sale din Spania.

Potrivit comunicatului, compania este evaluată la aproximativ 1,66 miliarde de euro după încheierea ofertei. Tranzacţia a inclus emiterea de acţiuni noi în valoare de aproximativ 150 milioane de euro, alături de o ofertă secundară de acţiuni existente de circa 137 milioane de euro, cu posibilitatea unei supraalocări suplimentare.

Preţul final al ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acţiune, în urma unui proces internaţional de bookbuilding adresat investitorilor instituţionali.

„Listarea Digi Spania şi succesul ofertei confirmă acest parcurs şi încrederea extraordinară pe care Digi a construit-o în Spania şi în comunitatea de investitori internaţionali şi marchează, în acelaşi timp, primul IPO al unei companii cu origini româneşti pe o altă mare piaţă de capital din Europa”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company, citat în comunicat.

Acesta a subliniat că evoluţia Digi Spain reprezintă rezultatul unei strategii construite pe termen lung, prin care o companie antreprenorială românească a reuşit să devină unul dintre principalii jucători din industria telecom din Spania, una dintre cele mai competitive pieţe europene.

Conform comunicatului, Digi Spain este unul dintre operatorii telecom cu cea mai rapidă dezvoltare de pe piaţa spaniolă, iar listarea reprezintă un pas important în consolidarea poziţiei companiei şi în susţinerea planurilor sale de dezvoltare.

Echipa Filip & Company implicată în proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan, managing partner, şi Anca Bădescu, senior associate, alături de Bianca Gheorghe şi Georgiana Lazăr, associates. Aspectele legate de finanţări au fost coordonate de Rebecca Marina, partener. Emitentul a fost asistat în problemele de drept spaniol de Uría Menéndez, iar Weil, Gotshal & Manges (London) a oferit consultanţă privind aspectele de drept internaţional.

Potrivit comunicatului, Filip & Company a fost implicată în ultimii ani în unele dintre cele mai importante tranzacţii de pe piaţa de capital din România şi din regiune, inclusiv în oferte de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi în emisiunile de obligaţiuni ale statului român pe pieţele externe.