Industria globală de semiconductori se confruntă cu o criză fără precedent pe segmentul memoriilor, cu efecte care ar putea persista până în 2027 şi care ameninţă să contracte pieţele de smartphone-uri şi PC-uri, avertizează firma de cercetare IDC într-un raport publicat la finalul lui 2025.

Preţurile memoriilor DRAM au crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul unui dezechilibru structural între cerere şi ofertă. Spre deosebire de crizele ciclice anterioare, actuala situaţie reflectă o realocare strategică a capacităţii globale de producţie: marii producători - Samsung Electronics, SK Hynix şi Micron Technology - şi-au redirecţionat investiţiile de la memoriile pentru electronice de consum către componente cu marje mai mari destinate centrelor de date AI, precum HBM (High Bandwidth Memory) şi DDR5 de mare capacitate.

„Fiecare wafer (discul subţire de siliciu din care se decupează cipurile) alocat unui stack HBM pentru un GPU Nvidia este un wafer refuzat modulului LPDDR5X dintr-un smartphone de gamă medie sau SSD-ului unui laptop de consum", notează analiştii IDC.

Cererea venită de la hyperscaleri precum Microsoft, Google, Meta şi Amazon pentru infrastructura AI absoarbe o proporţie disproporţionată din capacitatea globală, lăsând mai puţină memorie disponibilă pentru dispozitivele de consum.

IDC estimează că oferta de DRAM va creşte cu doar 16% în 2026, iar cea de NAND cu 17% - ambele sub mediile istorice.

Piaţa globală de smartphone-uri, în special producătorii Android, se confruntă cu o ameninţare serioasă. Tendinţa ultimului deceniu de a democratiza specificaţiile - aducând funcţii de vârf la dispozitive accesibile - riscă să se inverseze.

Memoria reprezintă 15-20% din costul total al componentelor pentru un telefon de gamă medie şi 10-15% pentru un flagship. Pe măsură ce preţurile cresc, producătorii vor fi nevoiţi să majoreze preţurile de vânzare, să reducă specificaţiile sau ambele.

Impactul este asimetric. Producătorii focusaţi pe segmentul low-end - TCL, Transsion, Realme, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, Honor şi Huawei - vor fi cei mai afectaţi, având marje subţiri şi puţine opţiuni în afara transferării costurilor către consumatori.

Apple şi Samsung sunt mai bine poziţionate, dispunând de rezerve financiare şi contracte de aprovizionare pe 12-24 de luni. Cu toate acestea, modelele flagship din 2026 ar putea rămâne la 12GB RAM în loc să avanseze la 16GB.

În scenariul moderat, piaţa de smartphone-uri ar putea scădea cu 2,9% în 2026, iar în cel pesimist cu 5,2%. Preţurile medii de vânzare ar creşte cu 3-5% în varianta moderată şi cu 6-8% în cea pesimistă.
Pentru piaţa de PC-uri, criza memoriilor coincide cu sfârşitul suportului pentru Windows 10 şi cu push-ul de marketing pentru PC-urile cu inteligenţă artificială - o combinaţie pe care IDC o descrie drept „furtună perfectă".
Lenovo, Dell, HP, Acer şi ASUS au avertizat clienţii că pregătesc creşteri de preţuri de 15-20% şi renegocieri de contracte pentru a doua jumătate a anului 2026.

PC-urile AI, definite de IDC ca dispozitive cu procesor NPU, sunt deosebit de vulnerabile: specificaţiile Microsoft Copilot+ cer minim 16GB RAM, iar multe sisteme high-end migrează spre 32GB sau mai mult. Tocmai când industria are nevoie de mai multă memorie, aceasta a devenit prohibitiv de scumpă.

În scenariul moderat, piaţa de PC-uri ar putea scădea cu 4,9% în 2026, comparativ cu declinul de 2,4% estimat în prognoza din noiembrie. În scenariul pesimist, contracţia ar putea ajunge la 8,9%.
Preţurile medii ar creşte cu 4-6% în varianta moderată şi cu 6-8% în cea pesimistă.

Producătorii mari, cu volume de livrări mai ridicate, vor fi mai bine poziţionaţi să navigheze constrângerile de aprovizionare şi ar putea câştiga cotă de piaţă de la brandurile regionale mai mici. Segmentul white box şi sistemele DIY - populare printre gameri - vor fi cel mai afectat.

„Ceea ce a început ca un boom al infrastructurii AI s-a propagat în întreaga industrie, tensionând aprovizionarea cu memorii, inflând preţurile şi restructurând strategiile de produs", concluzionează IDC.