Tranşa de retail a ofertei publice iniţiale a Christian Tour a ajuns luni la prânz la un grad de subscriere de 82%, în ultima zi în care investitorii de retail mai pot beneficia de un discount de 5% faţă de preţul final. Perioada de subscriere se încheie pe 28 mai, la ora 12:00, iar preţul final va fi anunţat pe 29 mai.

Oferta este intermediată de BT Capital Partners şi vizează atragerea a până la 178 de milioane de lei, având două componente: o majorare de capital prin emiterea a până la 69,5 milioane de acţiuni noi, fondurile urmând să finanţeze achiziţii şi extinderea platformei digitale, şi o vânzare secundară de până la 14 milioane de acţiuni aparţinând fondatorului Cristian Pandel. Intervalul de preţ este între 1,875 şi 2,135 lei pe acţiune, cu o evaluare prelistare de circa 320 de milioane de lei.

Subscrierea minimă pentru retail este de 1.500 de acţiuni, adică cel puţin 3.202 lei la preţul maxim. Dacă oferta este subscrisă integral şi greenshoe-ul exercitat complet, free float-ul la listare va fi de aproximativ 40%.

Christian Tour va fi primul tour-operator dedicat listat pe piaţa locală de capital. Prima zi de tranzacţionare pe BVB, sub simbolul TRIP, este estimată pentru a doua jumătate a lunii iunie.