Cu cateva secole in urma, Blake a fost tradat de cel mai bun prieten al sau, iar rivalitatea dintre acesta si Maxim Horvath (Alfred Molina) continua in timp, mai ales dupa ce, dintr-o intamplare, Maxim este eliberat de vraja care il tinea captiv. Un singur om poate duce mai departe tainele magiei lui Merlin, tanarul Dave (Jay Baruchel), ce va intra imediat sub protectia lui Balthazar, iar acesta incearca sa il invete tainele magiei intr-un timp foarte scurt.

Desi la inceput nu se arata foarte interesat de asa ceva, Dave isi da in curand seama ca are destul de multe aptitudini in domeniu. Totul se transforma repede nu doar in pasiune pentru magie, dar si in dorinta de a salva omenirea de fortele intunericului. Pregatit sa infrunte fortele malefice, Dave il va ajuta pe Blake sa readuca lucrurile pe fagasul normal.