Dintre toate ciudăţeniile pe care le-a văzut şi toţi extratereştrii cu care s-a confruntat, nimic nu l-a uimit mai tare pe agentul J decât partenerul său teribil de morocănos şi sucit. Atunci când viaţa lui K şi soarta planetei sunt puse la grea încercare, agentul J va trebui să se întoarcă în timp pentru a îndrepta lucrurile.

El descoperă că în univers există secrete pe care K nu i le împărtăşise şi pe care le va afla făcând echipă cu tânărul K (Josh Brolin) ca să-şi salveze partenerul, agenţia şi viitorul omenirii.