Vivre Deco vine la Bursă: atrage 3,5 mil. euro de la investitori pe cinci ani la o dobândă de 5,25% pe an. BT Capital Partners, intermediar. Compania va fi primul business din sectorul e-commerce care listează la BVB obligaţiuni denominate în euro

Autor: Liviu Popescu Postat la 07 martie 2020 230 afişări

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă şi deco­raţiuni din Europa Centrală şi de Est, a încheiat cu succes plasamentul privat de obligaţiuni prin care a atras 3,5 mil. euro de la investitori, cu scadenţa în 2025 şi la o dobândă de 3,25% pe an.

Vivre Deco vine la Bursă: atrage 3,5 mil. euro de la investitori pe cinci ani la o dobândă de 5,25% pe an. BT Capital Partners, intermediar. Compania va fi primul business din sectorul e-commerce care listează la BVB obligaţiuni denominate în euro

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă şi deco­raţiuni din Europa Centrală şi de Est, a încheiat cu succes plasamentul privat de obligaţiuni prin care a atras 3,5 mil. euro de la investitori, cu scadenţa în 2025 şi la o dobândă de 3,25% pe an.

Emisiunea de obligaţiuni a fost intermediată de BT Capital Partners, compania de investment banking a grupului financiar Banca Transilvania, în calitate de intermediar şi consultant autorizat, şi urmează să fie listată pe sistemul alternativ de tranzacţionare de la Bursa de Valori Bucureşti, menţionează BT Capital Partners.

În cadrul plasamentului privat, com­pania a oferit spre vânzare 30.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 euro, la o dobândă între 4,5 şi 5,5%. Plasamentul a fost suprasubscris, iar emitentul a decis suplimentarea ofertei, atrăgând în total 3,5 milioane euro la o dobândă de 5,25%.

La plasament au participat 66 in­vestitori, atât persoane fizice, cât şi investitori instituţionali, menţionează BT Capital Partners.

Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanţarea strategiei de dezvoltare accelerată a companiei prin acapararea pieţei, în special prin investiţii în instrumente de marketing, cu scopul extinderii bazei de clienţi şi a creşterii notorietăţii brandului, precum şi prin investiţii în tehnologie şi automatizări.

“Studiem oportunitatea finanţării prin piaţa de capital din România de mai mult de 3 ani. Succesul acestei oferte ne-a răspuns clar la întrebarea „Este posibil şi oportun pentru Vivre să işi facă planuri de creştere prin Bursă?”. Ne bucurăm ca DA, este posibil, atât pentru Vivre, cât şi pentru alte companii româneşti. Mă voi asigura că vom fi o prezenţă activă şi profitabilă pentru investitorii actuali şi viitori”, spune Monica Cadogan, fondator şi CEO al Vivre Deco.

„Ne bucurăm că echipa şi planurile companiei au primit încrederea investitorilor, în ciuda mediului tensionat din pieţele de capital globale, şi credem că încheierea cu succes a acestei tranzacţii confirmă misiunea BT Capital Partners de a fi alături de companiile şi antreprenorii din România în planurile lor de dezvoltare”, spune Daniela Secară, director general BT Capital Partners.

Următorul pas este pregătirea documentelor necesare pentru admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. Vivre Deco îşi propune ca prima zi de tranzacţionare să aibă loc în termen de trei săptămâni, sub simbolul VIV25E. Compania va fi primul business din sectorul e-commerce care listează la BVB obligaţiuni denominate în euro.

În 2019, Vivre Deco a înregistrat venituri de aproximativ 200 milioane lei, un profit operaţional EBITDA de 7,1 milioane lei şi un profit net de 3,4 milioane lei. Compania este prezentă în nouă ţări din Europa Centrală şi de Est şi a înregistrat o dezvoltare susţinută în ultimii 5 ani, cifra de afaceri crescând în medie cu 28% anual.

BT Capital Partners a intermediat în ultimele 12 luni cinci emisiuni de obligaţiuni corporative şi trei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii, în valoare de circa 250 milioane euro, fiind printre cei mai activi consultanţi de investment banking din piaţa locală.

Urmărește Business Magazin

Citeşte pe MonitorulApararii.ro

ALEPH STORY: Alţii au spitale, noi avem machete. Cum au reuşit autorităţile din Madrid să construiască în numai 3 luni un spital, iar în România durează 30 de ani? O discuţie cu Dana Ciriperu, ZF, şi Ioana Răduca, Aleph News

ZF.ro
Este OFICIAL! Un nou brand de modă cu preţuri mici a intrat în România. Reduceri de 80% la peste 3.000 de mărci Este OFICIAL! Un nou brand de modă cu preţuri mici a intrat în România. Reduceri de 80% la peste 3.000 de mărci
Criza accelerează puternic aceste joburi. În ce zonă trebuie să vă uitaţi pentru viitor
Mediafax
Riadul neagă orice împlicare în asasinarea directorului programului  nuclear din Iran: „Nu este politica Arabiei Saudite să se lanseze în asasinate” Riadul neagă orice împlicare în asasinarea directorului programului nuclear din Iran: „Nu este politica Arabiei Saudite să se lanseze în asasinate”
Marea Britanie a devenit prima ţară din lume care a aprobat vaccinul împotriva COVID-19 produs de Pfizer / BioNTech pentru utilizare pe scară largă
MonitorulApararii
Aliaţi şi inamici ai României, cei dintotdeauna şi cei de acum Aliaţi şi inamici ai României, cei dintotdeauna şi cei de acum
1 Decembrie, prin ani. Povestea continuă
MonitorulPartidelor
Clotilde Armand: O spun foarte ferm. Nu vom ceda în faţa nimănui Clotilde Armand: O spun foarte ferm. Nu vom ceda în faţa nimănui
Nicuşor Dan anunţă cu cine votează la parlamentare
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu Şuhan: Vinovaţii fără vină COMENTARIU Valeriu Şuhan: Vinovaţii fără vină
Victimă a violenţei domestice ne întoarcem la ei pentru că nu avem alte pârghii. Ce se află în spatele lui ”se va schimba”

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.