Vivre Deco vine la Bursă: atrage 3,5 mil. euro de la investitori pe cinci ani la o dobândă de 5,25% pe an. BT Capital Partners, intermediar. Compania va fi primul business din sectorul e-commerce care listează la BVB obligaţiuni denominate în euro

Autor: Liviu Popescu Postat la 07 martie 2020 213 afişări

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă şi deco­raţiuni din Europa Centrală şi de Est, a încheiat cu succes plasamentul privat de obligaţiuni prin care a atras 3,5 mil. euro de la investitori, cu scadenţa în 2025 şi la o dobândă de 3,25% pe an.

Vivre Deco vine la Bursă: atrage 3,5 mil. euro de la investitori pe cinci ani la o dobândă de 5,25% pe an. BT Capital Partners, intermediar. Compania va fi primul business din sectorul e-commerce care listează la BVB obligaţiuni denominate în euro

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă şi deco­raţiuni din Europa Centrală şi de Est, a încheiat cu succes plasamentul privat de obligaţiuni prin care a atras 3,5 mil. euro de la investitori, cu scadenţa în 2025 şi la o dobândă de 3,25% pe an.

Emisiunea de obligaţiuni a fost intermediată de BT Capital Partners, compania de investment banking a grupului financiar Banca Transilvania, în calitate de intermediar şi consultant autorizat, şi urmează să fie listată pe sistemul alternativ de tranzacţionare de la Bursa de Valori Bucureşti, menţionează BT Capital Partners.

În cadrul plasamentului privat, com­pania a oferit spre vânzare 30.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 euro, la o dobândă între 4,5 şi 5,5%. Plasamentul a fost suprasubscris, iar emitentul a decis suplimentarea ofertei, atrăgând în total 3,5 milioane euro la o dobândă de 5,25%.

La plasament au participat 66 in­vestitori, atât persoane fizice, cât şi investitori instituţionali, menţionează BT Capital Partners.

Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanţarea strategiei de dezvoltare accelerată a companiei prin acapararea pieţei, în special prin investiţii în instrumente de marketing, cu scopul extinderii bazei de clienţi şi a creşterii notorietăţii brandului, precum şi prin investiţii în tehnologie şi automatizări.

“Studiem oportunitatea finanţării prin piaţa de capital din România de mai mult de 3 ani. Succesul acestei oferte ne-a răspuns clar la întrebarea „Este posibil şi oportun pentru Vivre să işi facă planuri de creştere prin Bursă?”. Ne bucurăm ca DA, este posibil, atât pentru Vivre, cât şi pentru alte companii româneşti. Mă voi asigura că vom fi o prezenţă activă şi profitabilă pentru investitorii actuali şi viitori”, spune Monica Cadogan, fondator şi CEO al Vivre Deco.

„Ne bucurăm că echipa şi planurile companiei au primit încrederea investitorilor, în ciuda mediului tensionat din pieţele de capital globale, şi credem că încheierea cu succes a acestei tranzacţii confirmă misiunea BT Capital Partners de a fi alături de companiile şi antreprenorii din România în planurile lor de dezvoltare”, spune Daniela Secară, director general BT Capital Partners.

Următorul pas este pregătirea documentelor necesare pentru admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. Vivre Deco îşi propune ca prima zi de tranzacţionare să aibă loc în termen de trei săptămâni, sub simbolul VIV25E. Compania va fi primul business din sectorul e-commerce care listează la BVB obligaţiuni denominate în euro.

În 2019, Vivre Deco a înregistrat venituri de aproximativ 200 milioane lei, un profit operaţional EBITDA de 7,1 milioane lei şi un profit net de 3,4 milioane lei. Compania este prezentă în nouă ţări din Europa Centrală şi de Est şi a înregistrat o dezvoltare susţinută în ultimii 5 ani, cifra de afaceri crescând în medie cu 28% anual.

BT Capital Partners a intermediat în ultimele 12 luni cinci emisiuni de obligaţiuni corporative şi trei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii, în valoare de circa 250 milioane euro, fiind printre cei mai activi consultanţi de investment banking din piaţa locală.

Urmărește Business Magazin

Omul de afaceri care a înfiinţat medicina privată în România. Urmează să lanseze un proiect GIGANT, care ar putea fi un model şi pentru sistemul de stat Omul de afaceri care a înfiinţat medicina privată în România. Urmează să lanseze un proiect GIGANT, care ar putea fi un model şi pentru sistemul de stat

Wargha Enayati a câştigat suficient de mulţi bani din imobiliare încât în 1995 să poată intra în domeniul său de expertiză, cel medical. A fondat astfel prima clinică privată din România, iar de atunci premierele s-au ţinut lanţ: primele abonamente medicale de pe piaţa locală, prima reţea de sănătate privată, prima clinică dedicată exclusiv femeilor, primele policlinici sociale şi multe altele.

vezi continuarea
Mediafax
Donald Trump susţine că 99% din cazurile de coronavirus sunt „total inofensive” Donald Trump susţine că 99% din cazurile de coronavirus sunt „total inofensive”
Minunea japoneză. Cum a reuşit Japonia să aibă un număr redus de cazuri şi decese cauzate de coronavirus fără să impună RESTRICŢII
MonitorulApararii
Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte
Ce se întâmplă la Moscova este de bine deopotrivă pentru Rusia şi Putin(?)
MonitorulPartidelor
Nicuşor Dan: Răspunsul bucureştenilor trebuie să fie limpede - Adio, Firea! Adio PSD! Nicuşor Dan: Răspunsul bucureştenilor trebuie să fie limpede - Adio, Firea! Adio PSD!
Teodorovici: Congresul PSD trebuie să aibă loc imediat şi nu online
MonitorulSiguranteiCetateanului
Povestile lui Valeriu Suhan La plesneala cu un springar (parte a II-a) Povestile lui Valeriu Suhan La plesneala cu un springar (parte a II-a)
COMENTARIU Marius Oprea: România, o ţară săracă? Fraierii sînt săraci. Şmecherii prosperă

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.