Autonom Services, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din România şi grupul care controlează cea mai extinsă reţea independentă de mobilitate, a semnat pe 24 noiembrie 2025 unul dintre cele mai mari credite sindicalizate acordate vreodată unui business românesc. Facilităţile totale ajung la 300 milioane de euro, cu opţiune de majorare până la 350 milioane de euro, într-o structură care integrează o componentă ESG extinsă.

Finanţarea a fost acordată de un sindicat de opt bănci – Banca Transilvania, BRD, ING, UniCredit, Raiffeisen, Exim Banca Românească, Intesa Sanpaolo şi Garanti BBVA – cu roluri de coordonatori globali asumate de BRD, Banca Transilvania, ING, UniCredit şi Raiffeisen. BRD şi ING au coordonat partea de sustenabilitate, iar BCR a acţionat ca agent şi agent de garanţie.

Structura include o facilitate revolving de până la 250 de milioane de euro, cu maturitate de şapte ani şi posibilitate de extindere până la 11 ani, destinată refinanţării unor credite existente şi achiziţiei de vehicule şi echipamente, precum şi o facilitate suplimentară de 50 de milioane de euro pentru nevoi corporative generale, cu maturitate iniţială de doi ani, prelungibilă până la şase ani. Componenta de sustenabilitate introduce un indicator nou faţă de cadrul anterior, ceea ce leagă costul finanţării de evoluţia performanţei ESG a Autonom.

Tranzacţia vine într-un moment în care rezultatele financiare ale companiei arată o evoluţie operaţională solidă, dar un profit net puternic afectat de volatilitatea cursului valutar. În primul semestru din 2025, Autonom Group a raportat venituri de 438,3 milioane de lei, în creştere cu 11% faţă de S1/2024. Profitul operaţional a urcat cu 42%, la 75,7 milioane de lei, iar EBITDA a avansat cu 28%, până la 214 milioane de lei, potrivit raportului semestrial publicat pe bursă.

Creşterea costurilor financiare, care s-au dublat la 70,1 milioane de lei, şi pierderile din diferenţe de curs valutar – 32,6 milioane de lei faţă de 0,06 milioane de lei în perioada similară din 2024 – au erodat semnificativ rezultatul final. Autonom a încheiat primele şase luni cu un profit net de doar 1,15 milioane de lei, de 16 ori sub nivelul din S1/2024, când compania raporta 18,7 milioane de lei. „Excluzând efectul nerecurent al pierderilor din diferenţe de curs, rezultatul înainte de impozitare ar fi fost semnificativ peste nivelul anului trecut, confirmând robusteţea operaţiunilor”, se arată în raport.

Compania subliniază că structura veniturilor rămâne stabilă, circa 80% provenind din servicii recurente precum leasing operaţional, rent şi servicii adiţionale, ceea ce oferă vizibilitate ridicată pe termen lung.

Noua finanţare sindicalizată vine astfel în sprijinul strategiei de dezvoltare şi al investiţiilor accelerate ale Autonom. „Mai multă flexibilitate, o structură de capital optimizată, costuri reduse şi capacitatea de a accelera investiţiile în soluţii moderne de mobilitate. Integrarea indicatorilor ESG în această finanţare este încă un pas în direcţia în care credem: un model de business autentic, responsabil, adaptat pe termen lung”, afirmă Marius Ştefan, cofondator al Autonom.

Autonom are în derulare două emisiuni de obligaţiuni la bursă