Majorarea de capital va avea loc printr-o vanzare de actiuni in valoare de 800 de milioane de euro, in ianuarie, urmata de o vanzare de obligatiuni convertibile in valoare de 250 de milioane. Planul urmeaza sa fie supus aprobarii actionarilor la 23 noiembrie.

"Emisiunea de actiuni ne va permite sa ne intarim baza de capital in conditiile unei conjuncturi de piata complicate si sa ne plasam in postura de a beneficia de pe urma unei imbunatatiri a conditiilor economice", a declarat Michalis Sallas, presedintele Piraeus Bank, citat de publicatia elena Capital.

Majorarea de capital va implica o suma mai mare decat se asteptase piata, ceea ce explica evolutia actiunilor Piraeus, care vineri au cazut intr-o prima faza cu 7,4% la bursa din Atena si au tras in jos indicele bursei cu 3,5%.

Bancile grecesti incearca sa atraga capital, in contextul in care multi depunatori, speriati de criza financiara, si-au retras depozitele, iar tara a avut nevoie de finantarea FMI si a UE pentru ca nu a mai avut acces pe pietele de capital. National Bank of Greece, cea mai mare banca privata din tara, a facut deja o majorare de capital de 1,8 milioane de euro in cursul acestei luni.

Piraeus Bank a trecut testul de stres bancar la nivel european din iulie, insa la limita (o rata a capitalului de rang I de 6%), iar majorarea de capital ii va imbunatati solvabilitatea (pana la o rata de 10,8%). Profitul pe prima jumatate a anului a cazut cu 92%, iar banca, la fel ca si celelalte de pe piata elena, a ramas dependenta de operatiunile de cumparare a bondurilor grecesti de catre Banca Centrala Europeana.

Alex Manos, managing directorul bancii, a declarat vineri pentru Bloomberg ca Piraeus "va incerca sa nu impovareze excesiv generozitatea BCE". Reuters l-a citat pe Manos cu declaratia ca emisiunea de actiuni va crea "un tampon contra unei inrautatiri neasteptate a pietei", iar emisiunea de obligatiuni urmareste "un exercitiu de explorare a resurselor suplimentare de cerere ale investitorilor".

Lipsa de resurse financiare si lipsa de sustinere din partea guvernului a dus la abandonarea planului ca Piraeus Bank sa cumpere participatiile guvernului de la Atena la ATEBank si Hellenic Postbank, pentru 701 milioane de euro. Alex Manos a precizat ca Piraeus nu va mai reveni asupra ofertei.

Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs si Morgan Stanley vor fi coordonatorii globali ai emisiunii de actiuni.

In afara de Grecia, Piraeus are operatiuni in Bulgaria, Romania, Serbia, Cipru, Egipt, Ucraina si SUA.

Surse din piata financiara citate de Reuters au afirmat ca decizia Piraeus ar putea creste presiunea asupra celorlalte banci importante, Alpha Bank si EFG Eurobank, sa recurga si ele la o majorare de capital.