♦ În următorii cinci ani, italienii de la Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, vor să intre chiar în top cinci cele mai mari bănci din România strategia vizând consolidarea poziţiei pe segmentul corporate şi IMM, după cum a spus Giuseppe Ferraro, head of the corporate and SME department, International Banks Division, Intesa Sanpaolo  ♦ Rata de schimb acţiuni este de 0,0795, astfel că o acţiune First Bank este egală cu 0,0795 acţiuni Intesa ♦ Tranzacţia face parte din planul strategic al grupului italian Intesa Sanpaolo de a-şi extinde şi consolida prezenţa pe piaţa locală şi în regiunea Europei Centrale şi de Est, conform proiectului de fuziune ♦ La data fuziunii, First Bank este dizolvată, fără a intra în proces de lichidare, şi va fi radiată.

Fuziunea dintre italieni şi americani pe piaţa bancară ro­mâ­nească a ajuns la final, operaţiunea prin care Intesa Sanpaolo preia First Bank fiind programată să producă efecte începând cu 31 octombrie 2025. După finalizarea fuziunii, Intesa ar urma să crească prezenţa grupului italian pe piaţa bancară locală şi să urce în topul după active, ţintind top 10 bănci mari.

Intesa a anticipat că îşi va dubla după această tranzacţie prezenţa în România, ţară în care este activă din 1996, după ce în anul 2024 avea o cotă de piaţă după active de circa 1% (0,9%) şi ocupa locul 15 în topul bancar românesc. Nivelul estimat de Intesa pentru activele rezultate din tranzacţie este de 3,2 mld. euro, însemnând o cotă de piaţă de circa 2%.

Tranzacţia face parte din planul strategic al grupului italian Intesa Sanpaolo de a-şi extinde şi consolida prezenţa pe piaţa locală şi în regiunea Europei Centrale şi de Est, conform proiectului de fuziune. După integrarea First Bank, următorul obiectiv al Intesa Sanpaolo vizează extinderea rapidă şi consolidarea poziţiei în topul băncilor locale. În următorii cinci ani, italienii de la Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, vor să intre în top cinci cele mai mari bănci din România, strategia vizând consolidarea poziţiei pe segmentul corporate şi IMM, după cum a spus Giuseppe Ferraro, head of the corporate and SME department, International Banks Division, Intesa Sanpaolo.

"Pentru noi, a devenit o alegere destul de evidentă să ne concentrăm pe a servi întreprinderile mici şi mijlocii şi corporaţiile din România, pentru a ne asigura că acestea pot prospera. În următorii cinci ani Intesa Sanpaolo va fi în top cinci în România", a declarat recent Giuseppe Ferraro.

Cu o prezenţă internaţională în 40 de ţări, grupul italian Intesa Sanpaolo deserveşte 21,5 milioane de clienţi.

Intesa Sanpaolo Bank din România indică pe pagina sa de internet o ofertă specială de bun venit pentru toţi clienţii First Bank, aplicabilă odată cu finalizarea migrării tehnice, pe 3 noiembrie. Pe plan local, reţeaua teritorială a Intesa are 57 de sucursale şi peste 700 de bancomate.

În ceea ce priveşte First Bank, la data fuziunii aceasta este dizolvată, fără a intra în proces de lichidare, şi va fi radiată, dispărând astfel din statisticile bancare. First Bank a fost deţinută de fondul american de investiţii J.C. Flowers, care a cumpărat în România Piraeus Bank şi Bank Leumi. După câţiva ani, J.C. Flowers a decis să vândă First Bank, în final înţelegerea fiind parafată cu Intesa.

Urmărind derularea procesului de fuziune, ne amintim că spre finalul lunii octombrie 2023 grupul italian Intesa Sanpaolo Spa, în calitate de cumpărător, şi JCF Tiger Holdings S.A.R.L., acţionarul majoritar al First Bank, în calitate de vânzător, au semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru achiziţia participaţiei majoritare reprezentând 99,980513% din acţiunile First Bank, tranzacţia, fiind estimată iniţial între 120 şi 150 mil. euro potrivit unor surse.

Apoi, în 31 mai 2024 Intesa Sanpaolo a finalizat cu succes achiziţia grupului românesc First Bank S.A. (România) de la fondul privat de investiţii cu sediul în SUA J.C. Flowers & Co, după ce a obţinut toate aprobările necesare de la autorităţile de reglementare relevante, nivelul estimat de Intesa pentru activele rezultate din tranzacţie fiind de 3,2 mld. euro, însemnând aproximativ 16 mld. lei şi cotă de piaţă de peste 2%.

Iar începând cu 31 octombrie 2025 este programată să producă efecte fuziunea dintre Intesa Sanpaolo şi First Bank, sub condiţia îndeplinirii tuturor cerinţelor legale şi de reglementare, inclusiv obţinerea aprobărilor de la BNR şi Registrul Comerţului.

"Fuziunea va produce efecte începând cu data de 31.10.2025, în conformitate cu prevederile art. 249 lit. b) teza II din Legea societăţilor, sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Fuziunii din partea Băncii Naţionale a României anterior acestei date (ÑData Fuziuniiì). Cu toate acestea, dacă, din cauza oricăror întârzieri intervenite în etapele anterioare ale Fuziunii (inclusiv în ceea ce priveşte obţinerea acordului prealabil din partea Băncii Naţionale a României) sau cu ocazia efectuării formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului, aprobarea Registrului Comerţului pentru înregistrarea Fuziunii şi efectelor acesteia nu este obţinută până cel târziu pe data de 31.10.2025, Data Fuziunii va fi ultima zi din luna calendaristică în care s-a obţinut aprobarea Registrului Comerţului pentru înregistrarea Fuziunii şi efectelor acesteia", potrivit proiectului de fuziune dintre cele două bănci.

Practic, în urma achiziţiei First Bank, italienii de la Intesa Sanpaolo îşi dublează prezenţa în România, ţară în care sunt prezenţi din 1996 prin Intesa Sanpaolo Bank România.

Împreună, Intesa Sanpaolo Bank România şi First Bank deservesc aproximativ 143.000 de clienţi şi au peste 1.500 de angajaţi, potrivit informaţiilor Intesa.

Până la momentul finalizării fuziunii, First Bank şi Intesa Sanpaolo Bank România au funcţionat ca două entităţi bancare distincte, fiecare cu propria structură şi ofertă de produse şi servicii, ambele făcând parte din grupul Intesa Sanpaolo.

Potrivit calculelor incluse în proiectul de fuziune, pentru Intesa aportul net (contribuţia netă) de fuziune este 1.071.295.692 lei, iar pentru First Bank aportul net (contribuţia netă) de fuziune este 808.640.778 lei.

Raportul de schimb al acţiunilor se stabileşte pe baza valorii aportului net de fuziune al fiecărei societăţi intrate în fuziune.

Pentru Intesa valoarea contabilă a unei acţiuni a fost calculată la 0,88 lei. Iar pentru First Bank valoarea contabilă a unei acţiuni este 0,07 lei.

Rata de schimb acţiuni este de 0,0795, astfel că 1 acţiune First Bank este egală cu 0,0795 acţiuni Intesa.

"Rata de schimb a acţiunilor a fost obţinută prin împărţirea valorii contabile per acţiune pentru societatea absorbită (FB) la valoarea contabilă per acţiune pentru societatea absorbantă (ISPRO), calculată în considerarea numărului de acţiuni rezultat în urma reducerii valorii nominale a acţiunilor ISPRO".

La data fuziunii, First Bank va fi dizolvată, fără a intra în proces de lichidare, şi va fi radiată de la Oficiul Registrului Comerţului şi din Registrul Instituţiilor de Credit ţinut de Banca Naţională a României. Totodată, patrimoniul First Bank se va transmite în integralitate, prin transfer universal, către Intesa Sanpaolo România (ISPRO), aceasta din urmă fiind considerată succesorul universal al First Bank, conform proiectului de fuziune.

"Acest transfer presupune transmiterea de către FB către ISPRO a tuturor activelor şi pasivelor, drepturilor şi obligaţiilor (inclusiv a tuturor drepturilor reale, mobiliare şi imobiliare, şi garanţiilor de orice fel, fie ele mobiliare, imobiliare sau de orice altă natură), astfel cum acestea se vor afla în patrimoniul FB la Data Fuziunii. Stingerea pasivelor FB, în calitate de societate absorbită, se va face prin preluarea acestora de către ISPRO, în calitate de societate absorbantă", se menţionează în proiectul de fuziune.

Cota de piaţă crescută a Intesa îi va permite să propage mai bine propunerile de afaceri pe piaţă, deschizând noi oportunităţi de afaceri Ñ clienţi noi, creşterea veniturilor şi diversificare, iar banca urmăreşte creşterea prezenţei în zona de retail pentru credite ipotecare pentru locuinţe şi credite de consum, precum şi în segmentele IMM, inclusiv prin extinderea ofertei de produse de factoring şi a serviciilor de cash management, se mai menţionează în proiectul de fuziune.