Segmentul premium ajunge la 35% din totalul pieţei de 215 milioane de euro, în timp ce întârzierile din PNRR şi Anghel Saligny blochează proiecte majore de infrastructură. Liderul de piaţă ELIS PAVAJE, cu o cotă de 22%, investeşte 1,4 milioane de euro în panouri fotovoltaice şi recrutează 200 de angajaţi din Asia pentru a compensa lipsa forţei de muncă.

Piaţa românească de prefabricate din beton traversează o perioadă marcată de dinamici contradictorii. Datele Neomar Consulting arată o creştere de la 86 milioane euro în 2017 la 215 milioane euro în 2024, însă ritmul s-a temperat vizibil în ultimul an, ajungând la doar 4,4% pentru segmentul pavelelor şi dalelor. În paralel, segmentul premium înregistrează creşteri accelerate, ajungând la 35% din total, semn că piaţa se maturizează şi că cerinţele estetice devin la fel de importante ca cele funcţionale.

„Volumele de vânzare au evoluat în limitele din 2024, mai sunt câteva luni până la final de an, rămâne să vedem cum vom reuşi să închidem. Este greu de estimat, însă suntem precauţi într-un context de piaţă tot mai reticentă“, declară Emil Goţa, directorul general al ELIS PAVAJE, liderul pieţei cu o cotă de peste 22%.

Provocarea majoră vine din zona investiţiilor publice, unde dificultăţile legate de implementarea PNRR şi programul Anghel Saligny au dus la amânarea sau anularea unor proiecte majore de infrastructură urbană. „A existat deja o încetinire a investiţiilor în infrastructura publică. Iar la această oră ştim deja că în perioada următoare unele proiecte vor fi amânate sau anulate, mai ales din cauza provocărilor legate de PNRR şi de programul Anghel Saligny“, explică Goţa.

Pentru un producător cu cinci fabrici şi o capacitate zilnică de 28.000 de metri pătraţi, aceste blocaje au impact direct asupra planificării producţiei. „Pentru noi, ca furnizori de materiale, e clar că astfel de întârzieri pot genera efecte în lanţ deoarece o întârziere pe un şantier mare se resimte pe tot fluxul de aprovizionare“, adaugă directorul general.

Contextul economic general nu facilitează optimismul. Costurile cu materiile prime sunt în creştere permanentă, la fel şi cele cu forţa de muncă, într-o piaţă extrem de competitivă. „Presiunea asupra marjelor de profit este constantă. Costurile cu materiile prime şi cu resursa umană sunt în creştere permanentă, iar blocajele temporare ale proiectelor mari de infrastructură adaugă un plus de incertitudine în piaţă“, recunoaşte Goţa.

Totuşi, anumite segmente ale pieţei demonstrează rezilienţă. Studiul Neomar Consulting relevă că segmentul premium, care include pavele colorate, spălate, cu finisaje colormix sau splitate, a ajuns la 35% din totalul pieţei în 2024. Este o evoluţie semnificativă, care reflectă maturizarea gusturilor şi creşterea puterii de cumpărare pentru o parte a populaţiei.

„Proprietarii de case nu mai caută doar soluţii practice, ci îşi doresc spaţii exterioare care arată bine şi se integrează armonios în designul casei. De aceea, produsele cu finisaje superioare şi texturi naturale sunt tot mai căutate“, observă Goţa. Directorul general subliniază că această tendinţă se reflectă direct în structura vânzărilor: „Segmentul premium are o pondere tot mai mare şi în portofoliul nostru, atât ca număr de produse, cât şi ca volum de vânzări, şi ne propunem să accelerăm această direcţie şi în anii următori“.

ELIS PAVAJE a lansat în 2024 gama Premium Plus, care include produse cu finisaje superioare şi protecţia Vivid Color Plus, un tratament de suprafaţă care menţine culoarea şi textura pe termen lung. „Am investit în tehnologii care permit obţinerea unor finisaje superioare şi în tratamente inovatoare de suprafaţă, cum este Vivid Color Plus, pentru a oferi produse care răspund cerinţelor pieţei moderne", spune Goţa.

Compania operează cinci fabrici: Petreşti şi Vinţu de Jos în judeţul Alba, Stoeneşti în Prahova, Secuienii Noi în Neamţ şi Arad. Fabrica de la Arad, pusă în funcţiune în 2022, este cea mai modernă unitate de producţie, cu o platformă de 110.000 de metri pătraţi şi o capacitate de 7.000 de metri pătraţi zilnic. În 2024, unitatea de la Stoeneşti a fost extinsă, ajungând la o capacitate de 10.000 de metri pătraţi pe zi.

Cu toate acestea, în loc de noi extinderi majore, prioritatea devine acum eficientizarea. "În prezent, toate cele cinci fabrici Elis Pavaje funcţionează la capacitate, desigur ţinând cont de comenzile diversificate pe categorii de produse. Există loc de îmbunătăţire în ce priveşte eficientizarea, motiv pentru care, în perioada imediat următoare ne concentrăm pe optimizarea proceselor şi resurselor de producţie existente", explică directorul general.

Una dintre cele mai mari provocări rămâne lipsa forţei de muncă calificate. ELIS PAVAJE a adoptat o soluţie utilizată deja de alte companii din sector: recrutarea din Asia. "Lipsa forţei de muncă specializate rămâne o provocare majoră în industria construcţiilor, motiv pentru care am fost printre primii care au apelat la recrutarea de personal din Asia. Astăzi, aproape 200 de colegi din Nepal şi Sri Lanka contribuie la proiectele noastre din toată ţara", declară Goţa.

Strategia de resurse umane pare să funcţioneze. "Avem şi angajaţi care fac naveta zeci de kilometri, iar faptul că fluctuaţia de personal este redusă ne confirmă că politica noastră de resurse umane, bazată pe comunicare deschisă şi stabilitate, funcţionează", adaugă el. Numărul total de angajaţi a crescut de la 762 la finalul anului 2023 la 814 la finalul lui 2024, iar în prezent se apropie de 900 de persoane.

Pe lângă producţie, ELIS PAVAJE şi-a dezvoltat o divizie de antrepriză generală, cu peste 160 de specialişti. "În ultimii ani, odată cu diversificarea activităţii Elis Pavaje către lucrări în regim de antrepriză generală, a crescut şi ponderea vânzărilor către dezvoltatori imobiliari, constructori şi autorităţi locale", spune Goţa. Totuşi, directorul general este realist în privinţa limitelor acestei diversificări: "Cu toate că observăm o creştere pe segmentul rezidenţial, acesta nu poate compensa lipsa proiectelor mari din zona publică. Investiţiile persoanelor fizice au, desigur, un rol important şi menţin o partea din piaţă activă, însă proiectele de infrastructură rămân motorul principal al industriei."

Pe dimensiunea sustenabilităţii, compania a alocat resurse semnificative. "Din 2021 până în prezent, am alocat aproape 1,4 milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice în toate unităţile de producţie, reducând semnificativ emisiile de CO2 şi dependenţa de reţeaua clasică de energie", precizează Goţa. În paralel, "implementăm procese de reciclare internă a betonului, prin care reutilizăm în reţetele produselor 12% materiale rebut din producţie, contribuind astfel la un flux de lucru mai curat şi mai eficient".

Pe segmentul de produse ecologice, compania testează soluţii noi. "În portofoliu avem deja produse parţial ecologice, cu rosturi mari care permit preluarea unei cantităţi mai mari de apă. În acelaşi timp, testăm reţete noi de pavaje şi evaluăm soluţii complet ecologice, precum cele permeabile, pe care ne propunem să le lansăm în curând", anunţă directorul general.

"Ne aşteptăm ca piaţa prefabricatelor din beton să îşi continue creşterea, dar într-un ritm mai temperat decât cel din ultimii ani. Constrângerile de costuri, de la materii prime şi energie până la transport, şi eventualele încetiniri economice vor influenţa dinamica sectorului", estimează el.

Directorul general identifică tendinţele care vor modela piaţa: "Tendinţele care se conturează deja pun accent pe calitate, durabilitate şi sustenabilitate: finisaje superioare, standarde ridicate de estetică urbană şi soluţii prietenoase cu mediul, precum pavajele permeabile sau materialele reciclabile. În paralel, optimizarea proceselor de producţie şi reducerea consumurilor energetice vor fi esenţiale pentru menţinerea competitivităţii".

Cererea pentru produse premium vine şi din schimbarea comportamentului consumatorilor. "În ultimii ani, comportamentul consumatorilor s-a schimbat. Au devenit mult mai atenţi la estetică, durabilitate şi personalizare, iar ceea ce până acum se dorea a fi doar un spaţiu funcţional s-a transformat într-o nevoie de a crea spaţii exterioare primitoare, cu design plăcut, ajungând chiar la sofisticat de cele mai multe ori", explică Goţa.  

Un alt segment aflat pe creştere este cel al produselor complementare. “Garduri, ziduri decorative sau mobilier modular din beton — elemente care completează amenajarea curţii şi oferă un aspect unitar şi modern. Se simte clar o maturizare a pieţei: oamenii privesc curtea nu doar ca pe un spaţiu util, ci ca pe o extensie a locuinţei”, observă directorul general.

Datele de piaţă confirmă această evoluţie. Piaţa pavelelor şi dalelor din beton reprezintă aproximativ 60% din totalul prefabricatelor mici, ajungând la 130 milioane de euro în 2024. Pavelele cu grosime de 6 centimetri domină cererea, cu peste 65% din piaţă, fiind preferate pentru amenajări rezidenţiale şi publice. Rigolele şi elementele pentru garduri şi mobilier urban au înregistrat cea mai mare creştere procentuală în 2024.

Distribuţia geografică a cererii reflectă dezvoltarea economică regională. "Cea mai mare cerere vine, în mod firesc, din judeţele cu o dinamică economică ridicată: Cluj, Timiş, Iaşi, Sibiu şi Ilfov, dar şi din zona Bucureştiului. Vedem, însă, că apar tot mai clar şi alţi poli noi de dezvoltare. Oraşe precum Oradea, Iaşi sau Constanţa atrag tot mai multe proiecte de infrastructură urbană şi amenajări exterioare moderne, ceea ce susţine şi cererea pentru produsele noastre", declară Goţa.

Rolul arhitecţilor şi proiectanţilor în procesul de decizie a devenit esenţial. "Atât arhitecţii cât şi proiectanţii au un rol esenţial în procesul de alegere a produselor. În fond, ei sunt cei care ghidează clientul spre soluţiile potrivite, care asigură coerenţa estetică şi funcţională a proiectului. Practic, sunt puntea dintre viziune şi rezultat", spune directorul general. ELIS PAVAJE încurajează aceste colaborări: "Oferim constant suport tehnic şi consultativ, astfel încât deciziile să fie luate în cunoştinţă de cauză, iar produsele alese să se potrivească perfect atât cerinţelor proiectului, cât şi tendinţelor actuale în amenajarea spaţiilor exterioare."

Problema fundamentală rămâne însă deblocarea investiţiilor publice. "Sperăm ca în perioada următoare să se deblocheze lucrările mari şi finanţările aferente, pentru a evita efecte în lanţ care pot afecta întreaga piaţă de construcţii şi amenajări", avertizează Goţa.

Despre evoluţia pieţei de prefabricate în următorii ani, directorul general oferă o perspectivă echilibrată. "Zonele urbane, proiectele publice şi reamenajările exterioare vor rămâne principalele motoare ale cererii. Totuşi, rămânem încrezători că printr-o optimizare atentă a resurselor şi prin eficientizarea proceselor interne vom reuşi să trecem cu bine peste această perioadă", conchide el.

DECLARAŢII CHEIE - EMIL GOŢA, DIRECTOR GENERAL ELIS PAVAJE:

►Ÿ Volumele de vânzare au evoluat în limitele din 2024, mai sunt câteva luni până la final de an, suntem precauţi într-un context de piaţă tot mai reticentă

►Ÿ A existat deja o încetinire a investiţiilor în infrastructura publică, unele proiecte vor fi amânate sau anulate, mai ales din cauza provocărilor legate de PNRR şi Anghel Saligny

►Ÿ Am încheiat anul 2023 cu 762 de angajaţi, la finalul lui 2024 am ajuns la 814, iar în prezent ne apropiem de pragul de 900 de persoane doar în cadrul companiei Elis Pavaje

►Ÿ Aproape 200 de colegi din Nepal şi Sri Lanka contribuie la proiectele noastre din toată ţara, fluctuaţia de personal este redusă, politica noastră de resurse umane funcţionează

►Ÿ Din 2021 până în prezent am alocat aproape 1,4 milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice în toate unităţile de producţie, reducând semnificativ emisiile de CO₂

►Ÿ Implementăm procese de reciclare internă a betonului, prin care reutilizăm în reţetele produselor 12% materiale rebut din producţie, contribuind la un flux mai curat şi eficient

Ÿ► Segmentul premium are o pondere tot mai mare în portofoliul nostru, atât ca număr de produse, cât şi ca volum de vânzări, ne propunem să accelerăm această direcţie

►Ÿ Investiţiile persoanelor fizice nu pot compensa lipsa proiectelor mari din zona publică, proiectele de infrastructură rămân motorul principal al industriei de prefabricate

►Ÿ Costurile cu materiile prime şi cu resursa umană sunt în creştere permanentă, iar blocajele temporare ale proiectelor mari de infrastructură adaugă un plus de incertitudine

►Ÿ Avantajul nostru rămâne poziţia solidă de lider, reputaţia construită în timp şi capacitatea de a combina seriozitatea producţiei cu inovaţia şi adaptarea rapidă la cerinţe