♦ BRD Simfonia 1 a detronat Erste Bond Flexible RON la finele lunii ianuarie din 2021 ♦ Fondul Erste, care a deţinut pentru mai mulţi ani titlul de cel mai mare fond ca număr de investitori, a închis ianuarie 2021 cu 71.198 de investitori ♦ Dar la active, fondul Erste este pe primul loc.

Un fond de investiţii în obligaţiuni administrat de BRD Asset Manage­ment a devenit cel mai mare fond deschis de investiţii din România ca număr de investitori în contextul în care din ianuarie 2020 şi până la ianuarie 2021 şi-a majorat numărul de investitori cu 14.400 de persoane, la circa 72.000 de investi­tori.

Astfel, fondul de obligaţiuni BRD Sim­fonia 1 a detronat în ia­nuarie 2021 Erste Bond Flexible RON, fond administrat de Erste şi care timp de mai mulţi ani s-a poziţionat pe primul loc în clasamentul celor mai mari fonduri de investiţii ca număr de investitori, arată datele Asociaţiei Administrato­rilor de Fonduri (AAF). Spre comparaţie, la ianuarie 2021 Erste Bond Flexible RON avea circa 71.200 de investitori, în scădere de la 79.000 de investitori la final de ianuarie 2020, arată datele AAF. Pe partea de active însă, Erste Bond Flexible RON rămâne cel mai mare fond din România, cu active de 3,65 mld. lei faţă de 1,85 mld. lei cât are BRD Simfonia 1.

„Toată creşterea este organică“, spune Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, administra­torul fondului BRD Simfonia 1. „În mo­mentul în care vorbim de diversificarea plasamentelor primul pas este de obicei către produse cu un grad redus de risc, produse care pot oferi un randament mai bun, fără însă asumarea unor riscuri mari, adaugă el.

„În acest fel clienţii câştigă experienţă practică şi se familiarizează cu fondurile de in­vestiţii, iar BRD Simfonia este trecerea naturală pentru mulţi clienţi de la depozite bancare în lumea investiţiilor“

La nivelul industriei de fonduri mutuale deschise, cele mai recente date ale AAF, cele de la final de 2020 arată că numărul de investitori era de 351.000 de investitori, dintre care 219.000 în fonduri de obligaţiuni.

Potrivit datelor AAF, în ultimele 12 luni, deci de la ianuarie 2020 la ianuarie 2021, BRD Simfonia 1 a livrat investitorilor un randament de 5,7%. În ultimele 36 de luni randamentul este de aproape 15%. Pe de altă parte, Erste Bond Flexbile Ron a avut un randament de 4,5%, respectiv 13%.

În ianuarie 2021, numărul de investitori al BRD Simfonia 1 a urcat cu 1.693 de personae, în timp ce numărul de invetitori al Erste Bond Flexible Ron a crescut cu 326 de investitori, arată datele AAF.

„În climatul actual, când băncile centrale au o politică monetară foarte expansivă, dobânzile la depozitele clasice au ajuns să nu mai ţină pasul cu inflaţia, astfel încât este important să existe alternative investitionale pentru clienţi. De fiecare dată când am avut ocazia am prezentat clienţilor informaţii privind alternativele pe care aceştia le au pentru a îşi proteja şi creşte valoarea economiilor“, spune Mihai Purcărea.

BRD Asset Management este al treilea cel mai mare administrator de fonduri de investiţii din România, cu active de circa 4,25 mld. lei la decembrie 2020, arată cele mai recente date AAF. Primul loc este ocupat de Erste AM cu active de 5,7 mld. lei, iar pe doi se poziţionează Raiffeisen AM cu 5,3 mld. lei.